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✒️SAP BI / BW BO Conceptos de Planificación

SAP BI / BW BO Conceptos de Planificación

SAP BI / BW BO Conceptos de Planificación

Conceptos de Planificación

  • Planificación en la Empresa

Usted es miembro del equipo de proyecto y desea familiarizarse con los conceptos generales de la planificación.

La planificación es una parte integrante del ciclo de gestión.

Las empresas se sitúan en entornos complejos (infraestructura de la competencia, situación política, ubicación geográfica). Diferentes empresas siguen distintos modelos empresariales

Por ejemplo, el sector público frente a las empresas privadas

Dependiendo de cuál sea su objetivo global (determinado porcentaje de rentabilidad, maximización de la asistencia social), las empresas deberán considerar la situación del medio en el que operan.

El ciclo de gestión permite a las empresas emplazarse en entornos complejos y realizar un seguimiento del logro de dicho objetivo.

La planificación soporta la toma de decisiones, la coordinación de diferentes divisiones enfocada hacia un objetivo común y define las condiciones generales de las operaciones.

La ejecución implica todos los pasos necesarios para la creación del valor real en la empresa.

Los informes realizan un seguimiento de todas las transacciones realizadas en los procesos de ejecución. El análisis se centra en el cálculo del éxito de los objetivos conseguidos y determina los motivos de las desviaciones.

El resultado del análisis se mide con respecto a la misión de la empresa y conlleva una evaluación de los objetivos y las acciones globales que deben realizarse con el objeto de controlar el curso.

  • Niveles de Planificación Empresarial

* La planificación estratégica:

Hace referencia a la determinación de la dirección del futuro desarrollo de una empresa; por ejemplo, la gama de productos y servicios, la rentabilidad de la inversión, el crecimiento de la empresa, etc. Se trata de un proceso simulado donde los diferentes escenarios se modelan y evalúan para calcular la creación de valor prevista.

La evaluación de estrategias conlleva la definición de metas para las unidades operativas, lo cual supone un desglose de los objetivos estratégicos de alto nivel en las metas del nivel de ejecución (por ejemplo, los ingresos netos previstos, el crecimiento de las ventas, etc.).

* La planificación operativa:

Implica la asignación de recursos (personal, capital, activos fijos) necesarios para cumplir los objetivos así como la reconciliación de los recursos en las unidades operativas (el volumen de negocios debe estar reconciliado con el volumen de producción.

Si, por ejemplo, se tiene una capacidad de producción de 200 botes de protector solar al mes y en agosto se venden 1000 botellas, deberán producirse al menos 800 botes antes de agosto...) si, por ejemplo, se tiene una capacidad de producción de 200 Dotes de protector solar al mes y en agosto se venden 1000 botellas, deberán producirse al menos 800 botes antes de agosto...).

* La planificación de la ejecución

Los resultados del proceso de planificación operativa se pueden utilizar en la planificación y programación detalladas de la ejecución.

Direcciones de la planificación

Ascendente y descendente son las direcciones que se emplean para coordinar el proceso de planificación vertical. Normalmente estas direcciones siguen estructuras jerárquicas.

Ascendente hace referencia al flujo de datos desde la planificación detallada en diferentes subniveles hasta una perspectiva agregada.

Descendente es la dirección opuesta donde las estrategias y los objetivos definidos en niveles superiores se convierten en objetivos operativos.

El sistema de planificación ascendente/descendente combina ambas direcciones.

Las versiones diferentes separan hipótesis de planes diferentes que pueden emplearse para comparar distintas perspectivas (director financiero: representantes de ventas). La versión final normalmente es la base de la planificación de la ejecución (por ejemplo, planificación detallada).

3 Niveles de Agregación

En la planificación integrada en BI, los datos se pueden crear en cualquiera de los niveles de agregación de un InfoSitio.

El InfoSitio contiene las características Grupo de productos y Ejercicio, por ejemplo.

Siempre puede introducir los datos en el nivel de agregación de ejercicio o en un nivel de agregación detallada como, por ejemplo, grupo de productos, ejercicio.

Si introduce datos en el nivel de agregación detallada (el primer nivel de agregación en el ejemplo anterior), automáticamente se calcula el total de los datos o éstos se agregan tal como se muestra en el segundo nivel de agregación del ejemplo anterior.

Si el planificador de nivel superior modificó los datos, se creará un nuevo registro de datos que muestra # (sin asignar) para la característica que se utilizará en la agregación (en este ejemplo, el grupo de productos).

Si el valor de las 100 unidades del ejercicio 2010 se distribuye a los grupos de productos junto con el grupo de productos #, se añade un registro de abono y un registro de cargo, tal como se muestra en la figura anterior.

Si el planificador detallado regresa a su primer nivel de agregación, recibe una totalización automática de todos los registros de datos en el nivel de agregación, como se muestra en la figura anterior.

En el pasado, la planificación era con frecuencia un proceso estático que se llevaba a cabo una vez al año y cuya finalidad era constituir la base de la ejecución y los presupuestos de los próximos años.

Los entornos dinámicos y las situaciones de empresa en continua evolución obligan a las empresas a pensar en estrategias de reacción frente a las condiciones de cambio. En este contexto, las palabras clave son: presupuestación avanzada, presupuestación óptima y planificación activa.

Normalmente estos conceptos evolucionan según la necesidad de servicio de modificaciones respecto al proceso de planificación y las personas implicadas.

Parte de este cambio es la necesidad de un proceso constante que permita a las empresas reaccionar ante los cambios en sus entornos en un determinado momento.

La planificación flexible es un proceso constante que compara los valores planificados con los valores reales y tiene como resultado una mayor evolución prevista de los valores planificados. Si la desviación del plan y pronóstico se extiende a un determinado intervalo, la estrategia debe evaluarse de nuevo para tomar las medidas adecuadas o ajustar la estrategia.

El volumen de datos aumenta en la planificación debido a:

  • InfoCubos en tiempo real adicionales
  • Registros adicionales (registros delta)
  • Nivel de detalle adicional (como la gestión de versiones)

· Sin embargo:

  • La planificación se realiza normalmente en un nivel más agregado que la gestión de informes real (un armador puede realizar la planificación según cada cliente individual, mientras que una empresa de telecomunicaciones puede realizar la planificación sólo por grupo de clientes).
  • Los datos de planificación se archivan con mayor frecuencia.

La planificación integrada en BI se puede utilizar (tal como se muestra en el diagrama) para crear la planificación orientada a procesos. La plataforma SAP NetWeayer BI funciona como el nivel central para la integración de todo tipo de planes.

Los datos del plan original pueden proceder de sistemas OLTP (planes operativos) o sistemas BI.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Franco Alfieri Maringota Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP BI / BW BO.

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