✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

1 - Descripción de las parametrizaciones generales

En esta lección se llevaran a cabo procesos de Verificación de Factura de Proveedores, con algunas configuraciones especiales ante alguna necesidad de un Cliente:

• Configurar Verificación Facturas Dobles

Permite Definir el Criterio para Establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema

• Parametrizar Contabilización de Costes Indirectos no Planificados

Podrá establecerse la manera en que la Factura Incorpora la Contabilización de textos definidos en el Pedido durante el registro de la Factura

• Tratar Textos de Pedido de Compras en Verificación de Facturas

Esta Parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el Pedido Durante el Registro de la Factura

• Especificar Mail a Compras en caso de Desviación de Precio

Determina el Envío de un E-Mail al responsable de Compras con desvío de precio en el registro de la Factura

• Actualizar Variantes para Campos de Posiciones

Permite Gestionar la Distribución de los Campos de Posición durante el registro de la Factura

1.1 - Configuración Verificación Facturas Dobles

Esta parametrización, determinamos el Criterio según el cual, a nivel Sociedad el sistema verifica si una Factura de Proveedor ya se encuentra registrada, evitando que se paguen facturas con partida doble

Ruta:

• Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logisticas - Factura Recibida - Configurar Verificacion. Facturas Dobles - (Variantes para Configuracion de Facturas Duplicadas)

1. Proveedor
2. Moneda
3. Sociedad
4. Importe Bruto de la Factura
5. Número de Documento de la Factura
6. Fecha de la Factura

Acceso de la Pantalla Muestra datos como

• Sociedad (3000) - Nombre (E-SAP) - Verif.Sociedad (Check) - Verif,Referencia (Check) - Verif.Fecha.Factura (Check)

Cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. Esto esta determinado por las condiciones de facturación y numeración de cada país.

1.2 - Configuración de Contabilización de Costos Indirectos no Planeados

Esta opción de Configuración determina la manera que se imputarán en la Contabilidad los Costos indirectos no Planeados incluidos en una operación de Compra.

Estos costos no se tienen certeza al momento de efectuar un Pedido al Proveedor, por lo tanto no pueden ser incluidos en el mismo, porque estos podrían ser adicionados al valor del bien adquirido para despues no ocurrir.

Ruta

• Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Factura Recibida - Parametrizar Contabilización de Costes Indirectos no Planif

1. Sociedad: 3000
2. Cost,Ind.Adq.No: " " - Distribuir sobre Posiciones Factura / "2" - Lin.Diferente,Cuenta,Mayor / "1" - (No hay texto)
3. Guardar los Cambios con una Orden de Transporte

Nota: En la columna Cost,Ind.Adq.No se tiene que seleccionar con alguna de las opciones puestas arriba.

1.3 - Configuración de Textos de Pedidos en Registro de Factura

Con este recurso podrá determinar si al momento de iniciar la Verificación de Factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la Cabecera del Pedido

Ruta:

• Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Facturas Recibida - Tratar Textos de Pedido de Compras en Verificación de Facturas

Accediendo a la Ruta se podrán visualizar dos opciones:

1. Texto de Pedido General: Soc - Nombre de la Empresa - Txt.Pedido (Check)
2. Clases Anexo Pedido sujeto a Notificación: Soc (3000) - Nombre Empresa - ID (F03) - Significado (Texto de Cabecera) - Status

Con estos cambios, la adicion de los Textos de Pedido correspondientes a la "Cabecera" y "Condiciones de Entrega" para la Sociedad "3000". Guardar los Cambios en una Orden de Transporte.

1.4 - Configuración del Envío de e-mail a Compras por Desvío de Precio

Con esta Herramienta de Parametrización se determinara si en los casos de desvíos significativos en los precios de las Facturas, el sistema debe enviar un e-mail informado a los responsables de Compras.

Ruta:

• Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logística - Factura Recibida - Especificar mail a Compras en caso de Desviación de Precio

La Figura Muestra una Pantalla con la siguiente informacion

1. Sociedad: 3000 - Nombre de la Empresa: E-SAP - Mail.aut: (Check)

Realizado los Cambios, Guardar los cambios en una Orden de Transporte.

1.5 - Actualizar Variantes para Campos de Posición

Puntos interesantes relacionado con el tema:

1. Los Campos de las Posiciones son Mostrados con una Variante
2. Modificar los Campos presentes o su Distribución puede ser muy util para el operador en casos especiales
3. La transacción MIRO permite escoger entre varias Variantes y Brinda la Opción de crear otras adaptadas a las necesidades
4. Seleccionada una Variante el sistema la adopta para las siguientes Facturas, hasta que sea cambiada por otra

La utilidad de esta opción permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para dejar a la vista aquellas que son mas relevantes y ocultar lo que no requiere

Transacción: MIRO - MIR4

Usar la opciones de Variantes de Posición a nivel posición lado derecho (Var.Visualiz).

Definir las Variantes de Visualización en el Registro de la Factura

• Gestión de Materiales - Verificación de Facturas logística - Factura Recibida - Actualizar Variantes p.Lista Posiciones

La idea es definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseado, de forma que la lista de opciones se visualice solo la información que es importante para el usuario

1. Utilizar el Boton para Crear Modelo (Dos Hojas) - Opciones a Ingresar es la Transacción u Variante de Imagen (Nombre de la Variante)
2. Copiar la Variante (7_6310) a Variante de (Z_7_6310)
3. Se tendrá que colocar en la Opción (Paquete) de configuración que sera guardada en un objeto, Suele ser un tipo especial Z y Responsable (ConsultorMM)
4. Creación de Orden de Transporte WorckBench (Descripción Breve) y continuar (Diferente al Customizing)
5. Configuración de los campos dependiendo de las necesidades
6. Seleccionar las Opciones deseadas con los checks que marca (Con Content, Solo Salida, Invisible, Obligatorio , Nombre Tecnico del Campo, Campo (Nombre Normal))
7. Guardar los cambios en la Orden de Transporte
8. Verificar en la Transacción MIRO los cambios

Comparado con otros variantes se puede notar que los campos se pueden hacer invisibles al usuario para solo contar con la información requerida por el mismo