✒️SAP MM Definición de Tipos de Documentos para Pedidos

DEFINICION DE TIPOS DE DOCUMENTOS PARA PEDIDOS

La información incluida en la parametrización de la Clase de documento o Tipo de documento es clave para determinar el comportamiento del sistema al momento de la creación, modificación o visualización de un Pedido.

Los aspectos principales que impacta la creación de una nueva Clase, muchos muy similares a los manejados en las SolPed, estos son:

• Rango de numeración interna.- Determina el rango de numeración que adoptará un documento al asignarle una clase correspondiente, el rango debe crearse previamente (como lo efectuamos en la lección anterior). Siendo el más utilizado brinda la posibilidad de segmentar en diferentes rangos (en general comenzando con “45”) los pedidos según su origen, aplicaciones o formas de contratación, entre otras.
• Rango de numeración externa.- Es similar a la anterior, pero esta es de uso infrecuente.
• Selección de campo.- Se determina el comportamiento de los campos durante la creación, modificación o visualización de los pedidos a los cuales se asigne una determinada Clase de documento. Debe tener en cuenta que el Tipo de selección deberá ser creado previamente para su asignación. Este recurso permite validar y fijar condiciones para diferentes Procesos de negocios.
• Liberación general de posiciones.- En los pedidos, las posiciones son liberadas (aprobadas) conjuntamente en un solo acto, no puede hacerse por posiciones individuales porque al aprobar el pedido, se envía completo al proveedor para que sea surtido, y no solo algunas posiciones de este.
• Tipos de posiciones permitidas.- Las especificaciones de la Clase de documento incluyen la posibilidad de limitar los tipos de posiciones que pueden ser utilizadas, esto es sumamente útil cuando se quieren definir procesos de negocios específicos, tales como servicios, consignaciones, etc., limitando las opciones del operador para aplicar los tipos disponibles.
• Enlace con otros documentos.- Sumado al recurso anterior, podemos configurar que una determinada Clase de Pedido solo pueda ser precedido o referenciado a un tipo específico de Solicitud de Pedido o Contrato, etc., de manera de restringir las opciones disponibles para el operador.

Para crear una nueva clase de documento para aplicar a los pedidos, usamos la siguiente ruta:

• SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Compras -> Pedido -> Parametrizar clase de documento
  • “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Purchasing -> Purchase order -> Define document type class ………….. ”

Recuerda en cualquier momento podemos usar la ayuda para ver las funciones del proceso.

Al ingresar a la pantalla de configuración, podemos observar los siguientes datos principales:

• Tipos de posición permitidos.- Es el primer grupo de datos en forma de árbol del lado izquierdo, en una nueva Clase de documento, limitar los tipos de posición permiten “armar” procesos de negocios más seguros y con las validaciones requeridas sin mayores esfuerzos o riesgos.
• Enlace con otros tipos de documento.- El segundo grupo en forma de árbol, determina la relación entre esta clase de documento y los correspondientes documentos a los cuales puede ser asociado como/de referencia.
• En forma de columnas podemos ver los siguientes datos:
  • Código de la Clase de Pedido
  • Denominación
  • Tipo de posición de referencia
    • Denominación de la posición
  • Tipo de posición de pedido
    • Denominación de la posición de pedido
  • Casilla de -> No contener imputación
  • Casilla de -> Posibles repartos
  • Casilla de -> Se recibe mensaje

Para crear un nuevo tipo de documento:

• Seleccionamos un tipo de pedido ya existente para usarlo como referencia de copia.
• Presionamos el botón “Copiar como”
• Modificamos los datos para el nuevo tipo de pedido
• Seleccionamos el tipo de copia de entradas asociadas
  • Copiar todas.- Indica que se copien todos los tipos de posición y documentos de enlace referenciados a la clase de documento que estamos copiando.
  • Copiar solo entrada.- Seleccionamos esta opción si no deseamos “heredar” la estructura asociada y solo copiaremos los datos principales.

Se recomienda la opción de “Copiar todas”, al terminar la copia el sistema despliega una pantalla con la cantidad de entradas dependientes copiadas.

• Guardamos la parametrización

El sistema sugiere el número de la Orden de transporte, la confirmamos.

• Verificamos los resultados

• Volvemos a entrar a la pantalla y comprobamos que nuestra copia se encuentre ahí.
• Y/o con la transacción ME21N y al abrir la lista seleccionable en el tipo de documento, ahí debe estar el tipo que acabamos de crear.

Con estos pasos hemos completado la creación de un nuevo tipo de documento.

Para eliminar una codificación de tipo de documento:

• Seleccionamos el tipo de pedido que deseamos eliminar

Es necesario asegurarnos que solo el tipo de documento que queremos eliminar es el que está seleccionado para no tener problemas de borrar un tipo de pedido que no sea el que queremos eliminar.

• Seleccionamos el botón “Eliminar” y seguir las pantallas de confirmación

Al finalizar este proceso habrá desaparecido el tipo de pedido seleccionado.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz