✒️SAP PM La programación de las tareas de mantenimiento

PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

PLANIFICACION DE LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO

Las medidas de mantenimiento que se llevan a cabo para un objeto técnico requieren una planificación detallada por adelantado para maximizar la productividad y utilización de recursos, de esta forma se evitan y predicen fallas, por lo tanto es de vital importancia:

• Planificar los materiales en las órdenes de mantenimiento
• Analizar los costos planificados en las órdenes de mantenimiento

REQUISITOS DE MATERIAL

Podemos planificar los materiales necesarios para ejecutar una medida por cada operación en la orden de mantenimiento, los materiales pueden ser componentes de una lista de materiales para el objeto que se encuentra en referencia o bien, materiales asignados libremente.

Desde la perspectiva de PM, la reversa de mantenimiento es un proceso de respaldo que nos integra con la Planificación de necesidades del material MRP, el proceso de respaldo de la reserva de material incluye los siguientes pasos:

• Orden: Los materiales que se panifican para la orden de mantenimiento se reservan para ella en el almacén, siempre que estén en stock. Se puede fijar la reserva en el sistema mediante el customizing donde podemos decidir para cada clase de orden si el sistema debe hacer efectiva la reserva del material o si debe generar solicitud de pedido inmediatamente o durante la liberación de la orden, el customizing para esta definición está en :

• SPRO (IMG Referencia SAP) -> Mantenimiento y servicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Ordenes de mantenimiento y servicios -> Funciones de parametrización de clases de orden -> Definir doc. Modificación, ind. Solic. Pedido colec., relev.planif.nec.

• “SPRO (SAP Reference IMG) -> Plant maintenance and customer service -> Maintenance and Service Processing -> Maintenance and Service Orders -> Functions and settings for Order Types -> Define Change Documents, Collective Purchase Requisition, MRP Relevance”

Al ingresar a esta pantalla se puede observar como está activa la generación de solicitud de pedido por cada centro y clase de orden, en el parámetro ResSo/ped (Res/PurRq)

• Verificación: En la asignación de componentes de la orden puede llamarse una verificación de disponibilidad, al liberar la orden se realiza una verificación de disponibilidad automática.
• Liberación: Se puede liberar una orden aunque no posea disponibilidad, al imprimir los documentos de la orden se pueden imprimir también una lista de disposición de materiales y vales de toma de material.
• Salida de mercancías: Se introducen con referencia a la reserva (número de reserva), las salidas de mercancías no planificadas se introducen con referencia al número de la orden. Las salidas de mercancías introducidas aparecen en el flujo de documentos de la orden.
• Cierre técnico: Después del cierre técnico aún es posible introducir salidas de mercancías planificadas o no planificadas que no se hayan introducido anteriormente.

Como se gestiona las reservas en SAP PM….

En la transacción IW31 creamos las órdenes de mantenimiento…. Indicamos la clase de orden y el objeto técnico en cuestión, indicamos en seguida una descripción de la orden, el puesto de trabajo responsable y la fecha de inicio del trabajo; en la solapa de componentes cargamos un componente con un código de material, la cantidad y el tipo de posición “L” (El material se consume de almacén); podemos ver el detalle de la posición que se generó en la reserva para MM y que se lanzará inmediatamente al liberarse, liberamos la orden y grabamos.

Enseguida la transacción MIGO (Entrada de mercaderías) seleccionamos la opción de salida de mercaderías para reserva, con el botón del binocular buscamos la reserva para la orden indicando dicha orden en el pop up, verificamos la orden, copiamos los datos de reserva al documento de material de la MIGO, confirmamos en el check OK del material, cargamos el almacén y grabamos el documento del material.

Enseguida modificamos la orden con la transacción IW32, vamos a la solapa de componente, y podemos ver ahora que la cantidad salida se ha modificado con el la cantidad del documento de material que registramos, adicionalmente, si vemos el estatus de la orden se ha definido que el movimiento de mercancías fue ejecutado.

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL

El aprovisionamiento de material es un proceso que integra el mantenimiento con las compras de MM / gestión de materiales, si no contamos en la empresa con un stock de piezas de recambios o repuestos, el área de Compras debe aprovisionar el material por parte de un proveedor.

El proceso de respaldo de aprovisionamiento de material incluye los siguientes pasos:

1. Orden: Al asignar componentes a la orden se puede introducir información adicional de compras, las solicitudes de pedido se crean según lo que defina el customizing de la orden, que puede ser al grabar o liberar la orden (utilizando el mismo customizing que vimos para generación de reserva en el punto anterior de esta lección).
2. Pedido (OC): En Compras se pueden crear pedidos a partir de solicitudes de pedido, en este caso las posiciones del pedido se ligan a la orden de mantenimiento.
3. Entrada de mercancías (EM): Las EM con referencia al pedido se introducen tras la liberación de la orden. La imputación del pedido a la orden provoca la contabilización de la orden.
4. Cierre técnico: Después de fijar el status de cierre técnico aún es posible introducir una EM que esté pendiente de ingresarse.
5. Factura: El proceso de la recepción de facturas puede generar diferencias que se cargan como débitos a la orden de mantenimiento, las diferencias se reflejarán en el flujo de la orden de mantenimiento.

Proceso de aprovisionamiento de material, cuando no tenemos stock en el almacén y lo tenemos que provisionar desde Compras…

• IW31 para crear una orden de mantenimiento
  • Clase de orden
  • Objeto técnico en cuestión
  • Breve descripción para la orden
  • Puesto de trabajo responsable de la reparación
  • Fecha de inicio de la orden
  • Pasamos a la solapa de componentes y cargamos el material que necesitamos para la reparación
    • Componente
    • Cantidades
    • Y como tipo de posición en este caso se usa “N” (Material de compra, no stock) en lugar de “L” (Material de stock)
    • Al confirmar pedirá datos de compras como
      • Grupo de compra
      • Grupo de artículos
      • Solicitante
  • Liberamos la orden
  • Grabamos la orden

• IW32 y revisar la solapa de componentes
  • En la solapa de compras se encuentra el número de solicitud de pedido de compras correspondiente
  • Copiamos el número de solicitud de compra y vamos a la transacción ME54N

• ME54N para liberar la solicitud.
  • Buscamos la solicitud
  • En la solapa “Estrategias de liberación” realizamos la liberación de la posición de la sol.

• ME21N.- Ya con la solicitud liberada creamos la orden de compra
  • Con el resumen de documento activo buscamos la solicitud en cuestión y copiamos las posiciones de la solpe al pedido
  • Terminamos de capturar los datos del pedido (Proveedor, precio y otros detalles de MM) a fin que el documento de compras esté completo
  • Finalizada la carga de los datos, grabamos para obtener el número de la orden de compra.

• ME29N para liberar el pedido de compra
  • En este caso ya estaba liberada, solo validarla

• MIGO para realizar la entrada de mercaderías
  • Entrada de mercadería para orden de compra
  • Cargamos el numero de la orden de compra
  • Confirmamos y presionamos el check box de OK para validar la posición a ingresar
  • Cargamos la nota de entrega y contabilizamos

• MIRO.- Una vez realizada la entrada de mercancías registramos la factura
  • Cargamos la fecha, referencia, importe de la factura y la orden de compra
  • Confirmamos los datos y grabamos la factura generada
  • Con esto, todo el circuito de aprovisionamiento de materiales se ha podido hacer para la orden en cuestión

CONTROLLING (CO)

Toda empresa desea poder calcular los costos de personal y materiales en cualquier fase de la orden de mantenimiento, por lo tanto, los subprocesos del sistema de contabilidad de gestión CO, como el cálculo de costos y la liquidación, deben integrarse a la planificación de las órdenes. Desde la perspectiva de mantenimiento, estos subprocesos también son procesos de soporte.

Podemos ejecutar un análisis de costos sobre la base de los costos / cálculos (automáticamente) en la orden de mantenimiento.

Los costos esperados se pueden visualizar de las siguientes maneras:

• En el nivel de clase de costo desde la vista Controlling
• En el nivel de categoría de valor (vista de mantenimiento)

En el customizing las clases de costo se asignan a categorías de valor.

Controlling de las órdenes de mantenimiento…..

SPRO IMG Referencia SAP -> Mantenimiento y servicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Parametrizaciones básicas -> Parametrizaciones para representar costos -> Actualizar categorías de valor

“SPRO SAP Reference IMG ->

• Cargamos el componente PM
• Revisamos las categorías de valor creadas (Se pueden crear cuantas sean necesarias)
• Regresamos y le asignamos a las categorías de valor las clases de costos (En la siguiente opción del customizing)

• Seleccionamos una categoría y podemos colocar un intervalo de costos o un grupo de clases de costos (Esto lo define un consultor CO que nos dará mayor información)
• IW31 crear una orden de mantenimiento
• Colocamos clase de orden, objeto técnico en cuestión, descripción breve, puesto de trabajo y fecha de inicio.
• Vamos a la solapa de Operaciones y le colocamos horas de trabajo interno a la primer operación (El costo se calcula de acuerdo al costo por hora del puesto de trabajo)
• Cargamos materiales en la solapa de componentes
• Y ahora calculamos costos, en el ícono de calculadora de costos y podemos ver como se comportan las categorías de valor parametrizadas anteriormente