✒️SAP SD Los flujos de datos y el control de copia
SAP SD Los flujos de datos y el control de copia
1. Tareas y procesos de control de copias:
Las tablas de control de copia, determinan muchas de las funciones que se ejecutan cuando se crea un documento, que hace referencia a otro anterior.
Flujo de documento de un pedido:
- Pedido de oferta >> Entrega >> Factura >> Devoluciones >>Entrega de devoluciones o Abono de devoluciones
Al momento de copiar el sistema valida lo siguiente:
¿El solicitante es el mismo en el documento de referencia y el documento copiado?
¿Se ha rechazado la posición copiada?
¿Se ha hecho ya referencia a las posiciones que se están copiando?
¿Se ha excedido el periodo de validez del documento de referencia?
2. Control de copia: Resumen
Existen tablas separadas del control de copia para los documentos de ventas, las entregas y las facturas.
- Los 3 niveles del control de copia en el documento de ventas: Cabecera, posición y reparto.
Cuando se copian los datos del documento de referencia en el documento destino, es necesario reunir ciertas condiciones. Las condiciones son subrutinas de ABAP, que se asignan en las tablas del control de copia utilizando un número indicador.
Transacción VOFM:
Se puede utilizar la transacción VOFM para crear rutinas propias. La transacción VOFM, pertenece al customizing de la gestión comercial ubicada en la siguiente ruta:
comercial>>adaptaciones del sistema>>subrutinas>>Definir cláusulas condiciones de copia. Las rutinas de transferencia de los datos especificados, no se ejecutan hasta que se cumplan los requisitos de copia.
3. Control de copia: Nivel de cabecera
En el nivel cabecera se define qué clases de documento fuente, se copiarán, en qué clases de documentos destino. El sistema no permitirá crear un documento con referencia a otro, si el control de copia no está permitido. Es decir, contenido en la tabla para estas clases de documentos de ventas pertinentes.
Cuando se trata para la tabla del control de copia, con un par de clases de documentos de ventas (destino / fuente), se especifica:
- Condiciones de copia.
- Rutinas de transferencia de datos.
- El acuerdo sobre si se copian los números de posición en el documento de destino.
- El acuerdo de referencia absoluta: Sólo se copia el documento fuente completo, en el documento de destino. Y, posteriormente, si alguien intenta cambiar la cantidad del pedido o eliminar una posición, se emiten mensajes del sistema.
4. Control de copia Nivel de posición:
En control de copia, se definen controles de nivel de posición para cada tipo de posición, para cada par de clase de documento de destino / Clase de documento fuente.
Cuando se determina el control de copia de la posición, la parametrización contiene:
- Condiciones de copia
- Rutinas de transferencia de datos
- Cantidad / Valor positivo / valor negativo: determina cómo afecta la operación de copiado a la cantidad completa de posición del documento fuente.
- Cantidad de copia: determinar la cantidad que se copia en el documento de destino.
- Clase de determinación de precios: especifica cómo deben tratarse los datos de la determinación de precios durante la operación de copiado.
- Actualiza flujo de documentos: especifica, si el sistema, actualiza el flujo de documentos después de copiar el documento.
Flujo de documentos: Lista online donde se visualizan las conexiones entre los documentos de comercial y otros módulos.
5. Conexiones entre el control de copia y la determinación del tipo de posición
Las reglas de determinación del tipo de posición, también son aplicables al crear documento de ventas con referencia. El sistema puede encontrar únicamente un tipo de posición.
Si se activa manualmente un tipo de posición en el documento fuente, hay que rellenar el campo tipo de posición propuesto para que al sustituir la determinación del tipo de posición, se active el tipo de posición correspondiente en el documento destino.
6. Operación de facturación:
Cada documento de facturación siempre requiere de un documento modelo, como ser:
- Documento de ventas
- Entrega de salida
- Documento de facturación
Cuando utilizamos la transacción de facturación (VF01), debemos introducir obligatoriamente un documento modelo.
La transacción VF01 permite la creación, de forma explicita, de los documentos de facturación: Factura, nota de crédito, nota de débito, etc.
7. Documento modelo:
Cuando se crea la factura, siempre se remite o se trata desde un documento existente. De ese modo, los datos del documento modelo se copian en la factura.
Para una factura basada en la entrega, las cantidades a facturar se pueden tomar desde la entrega; pero los precios se toman del pedido en que se basa dicha entrega.
El documento modelo se muestra como fuente en el nivel de cabecera de la tabla del control de copia.
8. Flujo de datos:
Hasta cierto punto, se puede ejercer cierta influencia sobre el flujo de datos de los documentos de referencia a los documentos de facturación. Esto se realiza mediante:
- Clases de factura (por ejemplo, textos o interlocutores)
-Control de copia sobre cabecera y a nivel posición.
Por otro lado, se encuentra la posibilidad de ejercer control sobre el flujo de datos para ajustarse a las necesidades propias del usuario, mediante el procedimiento de transferencia de datos. Por Ejemplo, las condiciones de pago podrían copiarse desde el maestro de clientes, en lugar del documento de ventas.
9. Control de copia:
En la operación de facturación, el responsable del sistema determina el modo en el que se transfieren los datos mediante la tabla de control de copia. El control de copia se puede establecer para:
- Cabecera: destino clase de factura y su fuente clase de documento de ventas.
- Posición: destino clase de factura, fuente: clase de documento comercial, tipo de posición.
10. Condiciones de copia:
Se puede especificar las condiciones de copia, para la facturación de un documento de venta, en las condiciones del control de copia.
A través de las necesidades que existen por el control de copia, se podría en tal caso, determinar si se debe contabilizar la salida de mercancías antes de efectuar la facturación.
Es posible definir sus propias condiciones mediante la transacción VOFM. Recordar que al crear una subrutina se debe codificar, activar y regenerar, la regeneración se realiza mediante el programa RV80HGEN.
11. Cantidad facturada:
Las cantidades copiadas al momento de la facturación, pueden referirse desde los documentos fuentes de diversas maneras.
Puede adoptarse la cantidad de entrega y la cantidad de pedido. Puede o no tener en cuenta la cantidad ya facturada (en función de la clase de factura que se utilice).
También es posible, que el control de copia tome para la facturación en base a pedido, la cantidad que ya fue entregada para la facturación.
12. Determinación de precio en el documento de facturación:
La determinación del precio se encuentra dada en el documento por el esquema (que éste, está asignado de acuerdo a la determinación o asignación de esquema).
En el momento de la facturación, se pueden determinar o predeterminar diferentes precios para las posiciones. Según una diferenciación de clases de determinación de precios para estas posiciones:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrés Jesús Pérez Becerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Andrés Jesús Pérez Becerra
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: SB30Z
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Estimada comunidad de cvosoft, con el objetivo de obtener la certificación tscm60 y ampliar las oportunidades laborales me es grato dirigirme ante ustedes y compartir conocimientos.
Certificación Académica de Andrés Pérez