✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
Lección 3
FUENTES DE INFORMACIÓN DE PEDIDOS DE VENTAS
Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto.
Durante la entrada de datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el análisis de varias fuentes de información. El objetivo consiste en crear documentos de manera más sencilla mediante la utilización de valores por defecto o datos de referencia fijados. Estas son posibles fuentes de información:
Datos maestros: El sistema lee los datos definidos para un cliente, material o una condición de precios. Pueden encontrarse, por ejemplo, las condiciones de pago específicas para un cliente, o el centro suministrador para un material
Datos de documentos existentes: Los datos de documentos que ya se han introducido o determinado automáticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales. Por ejemplo, el centro se utiliza para determinar el puesto de expedición.
Customizing: En el Customizing pueden definirse valores por defecto para la creación de documentos. Por ejemplo, puede determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generen bloqueadas para de esta manera exigir su control.
Controles de codificación fija: Mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores.
Cada pedido de ventas se asigna a una única área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector).
Cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automáticamente el área de ventas del solicitante.
Si el solicitante está dado de alta en varias áreas de ventas, aparecerá una pantalla de selección en la que podrá elegir el área de ventas que necesite.
También es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento.
Es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros. Esto le ahorrará tiempo durante la entrada de pedidos.
Pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como información de interlocutores comerciales, materiales, listas de materiales, precios, descuentos y comisiones, etc. El sistema accederá frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un pedido.
Interlocutores comerciales
Los interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son:
- El solicitante
- El destinatario de mercancías
- El pagador
- El destinatario de factura
Estos interlocutores desempeñan varias funciones (llamadas funciones de interlocutor) en el proceso empresarial.
Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. Existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor.
Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante.
El sistema determinará a partir del destinatario de mercancías el solicitante al que está asociado.
Si existe solamente un solicitante para el destinatario de mercancías, el sistema lo determina automáticamente.
Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancías, el sistema visualiza una pantalla de selección con las posibles alternativas.
Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra de status.
También aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de mercancías en el campo solicitante. En ese caso, el sistema continúa tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancías en el campo destinatario de mercancías.
Datos de los diferentes Interlocutores comerciales
Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.
Dado que las ubicaciones de los destinatarios de mercancías pueden variar, la dirección de entrega y la información de control se toman del registro maestro de destinatarios de mercancías.
Dado que el pagador es el responsable del pago de créditos, las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro de pagadores.
El destinatario de la factura contiene la dirección a la que debe enviarse la factura. Esta dirección puede ser diferente de la del pagador.
Datos a nivel cabecera y a nivel posición
Pueden definirse datos comerciales (tales como las condiciones de pago, los incoterms) al nivel de cabecera del documento o para cada posición.
Puede decidirse en el Customizing para la categoría de posición si los datos comerciales a nivel de posición deberían ser distintos de los datos comerciales a nivel de cabecera. Esta opción se define separadamente para cada categoría de posición. Esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del documento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
Determinación automática de centros
El centro es una parte integrante de logística. Asume la función de un centro de distribución en ventas.
Cuando se introduce una posición por entregar, el sistema intenta determinar un centro suministrador automáticamente a partir de los datos maestros. Si la búsqueda tiene éxito, los resultados se copian en la posición del documento. De cualquier forma,
el centro propuesto puede sobre escribirse manualmente de ser necesario.
Durante esta búsqueda, el sistema comprueba varios registros de datos maestros:
Primeramente, comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada en el registro de información para cliente y material.
Si el registro de información para cliente y material no contiene ningún centro, o si no hay ningún registro de información para cliente-material, el sistema comprueba el registro maestro de clientes para el destinatario de mercancías.
Si esta búsqueda no tiene éxito, el centro suministrador se determina a partir del registro maestro de materiales.
Si no hay ningún centro en el registro maestro de materiales, el sistema será incapaz de determinar un centro válido. Y si el sistema no es capaz de determinar un centro válido, tampoco podrá determinar otros datos del documento, como, por ejemplo, no sería posible determinar automáticamente el puesto de expedición, ni realizar la comprobación de disponibilidad, ni crearse ninguna entrega.
Sobre el autor
Publicación académica de Guillermo Antonio Rolong Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Guillermo Antonio Rolong Mejia
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: LZ61U
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con 12 años de experiencia en el área administrativa y facturación electronica en el sector industrial y salud. amplio conocimiento en análisis administrativo y financiero.
Certificación Académica de Guillermo Rolong
