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✒️SAP SD El maestro de clientes

SAP SD El maestro de clientes

SAP SD El maestro de clientes

MAESTRO DE CLIENTES

1. Maestro de Clientes: Veremos cómo se estructura el maestro de clientes, los datos que guarda y cuáles son sus efectos en los documentos comerciales. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y comercial.

Los datos se agrupan en: datos generales, datos de la sociedad y datos comerciales.

  • Los datos generales son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente (son específicos del mandante), con el fin de evitar la redundancia de datos. Son válidos para todas las unidades organizativas de un mandante.
  • Los datos de área de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para el área de ventas respectiva (organización de ventas, canal de distribución y sector).
  • Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son válidos para la sociedad en cuestión.

Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades organizativas. Las solapas en las que se organizan los datos son:

  • Dirección
  • Datos de control
  • Pagos
  • Marketing
  • Puestos de descarga
  • Datos de exportación
  • Personas de contacto

Los datos del área de ventas en cambio, se actualizan según el área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector) y se organizan en las solapas :

  • Ventas
  • Expedición
  • Documento de facturacion
  • Funciones del interlocutor

Por último los datos de la sociedad relevantes para la contabilidad se organizan en las solapas siguientes:

  • Gestión de cuentas
  • Trans. de pago
  • Correspondencia
  • Seguros

Transacción Creación de Clientes: Para el alta de clientes se puede utilizar la transacción VD01 para el mantenimiento de segmentos generales y área de ventas o XD01 para la creación de todos los segmentos.

Logístiva>> Comercial>> Datos maestros>> Interlocutor comercial>> Cliente>> Crear>> VD01 - Comercial o XD01 - Total

2. Actualización en el Maestro de Clientes

Cuando se modificar un registro maestro después de haberlo utilizado para crear documentos (pedidos, entregas, facturas, etc) los cambios no afectan a los documentos ya creados. No obstante, la dirección que hay en el maestro de clientes es una excepción. Por lo tanto, si fuera necesario, tendría que cambiar los datos (pero no la dirección) en los documentos manualmente.

Transacción Modificación y Visualización de Clientes:

Para la modificación / visualización de clientes podemos utilizar las transacciones VD02 y VD03 para el mantenimiento de los segmentos generales y área de ventas, o XD02 y XD03 para acceder a todo los segmentos.

Logistica>> Comercial>> Datos Maestros>> Interlocutor Comercial>> Cliente>> Modificar>> VD02 - Comercial o XD02 - total

Logística>> Comercial>> Datos Maestros>> Interlocutor comercial>> Cliente>> Visualizar>> VD03 - Comercial o XD03 - Total

3. Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es el modelo para crear registros maestros de clientes. Cada vez que damos de alta un nuevo cliente, lo primero que especificamos es el grupo de cuentas. El grupo de cuentas controla:

  • Las vistas y campos de datos.
  • Especifica los campos de datos del registro maestro que se suprimen, visualizan, que son obligatorios u opcionales.
  • El rango de numeración que se utilizará.

Algunos ejemplos de grupos de cuentas que vienen con el sistema estándar:

  • 0001 - Solicitante
  • 0002 - Destinatario de mercancías
  • 0003 - Pagador
  • 0004- Receptores de factura
  • 0005 - Interesados
  • 0006 - Competidores

Vídeo:

Vamos aprender a crear, modificar, visualizar y bloquear algún cliente.

Logística - comercial - Datos Maestros - Interlocutor comercial - cliente - Crear

VD01 - Comercial permite dar de alta los datos comerciales del cliente.

XD01 - Total. No sólo permite dar de alta los datos comerciales del cliente sino también los datos de sociedad para la gestión financiera.

VD01 - Crear un cliente

1. Lo primero es seleccionar un grupo de cuenta.

2. Seleccionamos el botón "Área de Ventas (todas)". Hacemos doble click en el área de ventas a seleccionar.

3. Saldrá una ventana de error indicando que el grupo de cuentas tiene asignación de números externa. Entonces en la parte de deudor colocamos el número del cliente.

4.Luego ingresamos los datos generales. Tratamiento, Nombre, Concepto de búsqueda, Código postal, País, etc. Hasta aquí hemos ingresado los datos generales, válidos para cualquier estructura de cuentas.

5. Oprimimos el botón de "Datos área de ventas" para ingresar los datos relevantes para el área comercial. Sí bien en este caso, el "ESQUEMA DE CLIENTE" ya viene dado es un dato importante, porque con este y otros datos, el sistema determina cuál será el esquema de precios que se usará en un pedido de ventas.

6. Ingresamos la lista de precios en la pestaña se visualizan las listas de precios existentes. La lista de precios se utiliza para que cliente acceda a la lista de precios correspondiente según su categorización.

7. En la pestaña expedición se coloca una "Prioridad de Entrega". Ingresamos una "Condición de Expedición" esta condición se utiliza para determinar el puesto de expedición desde donde saldrá la mercadería". Seleccionamos el "Centro Suministrador" desde donde se suministraran las mercancías del cliente.

8. En la pestaña "factura" seleccionamos el Incoterm y condiciones de pago. Ingresamos el " Grupo de Imputación", el grupo de imputación es importante porque el sistema lo utiliza como un de los criterios para la determinación automática de cuentas de ingresos. Ingresamos la "Clasificación fiscal del cliente", este dato se utiliza para determinar la alícuota que le corresponde a este cliente respecto a este impuesto.

9. Vamos a la pestaña Documentos, aquí vemos la agrupación de mensajes permitidos dentro de una determinada operación comercial por ejemplo mensajes de pedidos.

10. Luego en pesataña de Func. interlocutor le damos grabar y nos saldrá un mensaje en donde se creó el deudor que recién creamos en el área de ventas . xxxx xx xx

11. Hacemos click en el botón modificar (lápiz) ahí vamos a cambiar el valor del Grupo de Precios. Le damos guardar y se efectúan las modificaciones.

Cerramos la carpeta crear. La función VD03 nos permite visualizar los datos genéricos, generales y comerciales. En XD03 también podemos visualizar los datos de sociedad. Si oprimimos XD03 y luego en área de ventas de cliente, se visualiza la siguiente ventana donde se ven las "áreas de ventas" en las que está dado de alta el cliente, le damos continuar. Damos click en en el menú "Detalles" para ver datos de gestión del cliente. En el Menú "Entorno" podemos dar cliente en "modificaciones de campo" para ver las modificaciones de campo que se hayan realizado al registro maestro.

También en el menú detalles podemos ver "datos de bloqueo" y ver sí el cliente tiene algún tipo de bloqueo.

Ahora nos vemos a la función VD05 - para bloquear un cliente. Oprimimos botón "Áreas de Ventas de Cliente" , hacemos doble click en el área de ventas y continuar. AHí se puede escoger un tipo de bloqueo según las áreas de ventas seleccionada o todas. Le damos guardar y volver.

En la opción VD06 - Para marcar un cliente para borrado. También se puede seleccionar para todas o para un área en particular.

En la opción XD07 - Modifiicar grupos de cuentas, damos continuar, y continuar. Seleccionamos el nuevo grupo de cuentas, el sistema no nos permite cambiar a cualquier grupo de cuentas ya que tiene que ser un grupo de ventas equivalente por los datos que guarda uno y otro.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mónica María Parada Cordero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Mónica María Parada Cordero

Profesión: Gerente de Servicio Al Cliente - Mexico - Legajo: TM52L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Gerente senior de atención al cliente | experiencia del cliente | líder de equipos de servicio al cliente (capacitación)

Certificación Académica de Mónica Parada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El maestro de clientes" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

El maestro de clientes en SAP es una función dentro del sistema que permite crear, modificar y administrar la información de los clientes o personas que adquieran productos o servicios de una empresa. En este maestro se almacenan los datos básicos de los clientes, como su nombre, dirección, número de identificación, información de contacto, historial de compras y condiciones de pago. La información del maestro de clientes es utilizada por otros módulos de SAP, como el de ventas, facturación y entregas. Además permite a las empresas generar informes y estadísticas sobre el comportamiento de los clientes y sus patrones de compra, lo que les permite tomar decisiones...

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Creacion de clientes - Crear, Modificar Clientes Comercial VD01 - VD02 - VD03 - Crear Modificar Clientes Clientes Total XD01 - XD02 - XD03 VD04 - Visualizar Modificaciones VD05 - Bloquear clientes por organizacion o general. VD06 - Marcar para borrado de clientes El grupo de cuentas controla: -Las vistas y campos de datos. -Especifica los campos de datos del registro maestro -El rango de numeracion que se utilizara. El Grupo de Cuentas: es el modelo para crear maestros de clientes. Cuando hay documentos creados (Pedidos, Entregas, Facturas, ETC) estos no podran ser modificados aunque hayan cambios en los maestros de clientes. Datos Maestros de clientes - Datos Generales - Datos de area de Ventas - Datos de Sociedad Su informacion se comparte...

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Creado y Compartido por: Julio Cesar Sanchez Campos

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SAP Master

* Maestro de clientes: Incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y comercial. Los datos se agrupan en categorías: datos generales, datos de la sociedad y datos comerciales. * Transacción creación clientes: * Transacción VD01: crear cliente *TransacciónmXD01: Creación de todos los segmentos * Actualización maestro de clientes: Cuando se modifica un registro maestro después de haberlo utilizado, los cambios no afectan los documentos ya creados, pero la dirección es excepción, por lo tanto tendría que cambiar los datos manualmente, pero no la dirección....

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Creado y Compartido por: Carlos Andres Calderon

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SAP Senior

El maestro de clientes A continuación veremos como se estructura un maestro de clientes, los datos que guarda y cuales son los efectos en los documentos comerciales. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de clientes, su información se comparte entre el departamento de finanzas y comercial. Los datos se agrupan en categorías: Los datos generales: Son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente( Son espesíficos del mandante), con el fin de evitar la redundancia de datos. Son validos para todas las unidades organizativas del mandante. Los daros del área de ventas: Son relevantes...

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Creado y Compartido por: Juan Carlos Aguilar Cortez / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

En el maestro de clientes no solo se puede tener registros de aquellos que efectivamente concretan una transaccion comercial, tambien es posible registrar competidores, interesados (clientes potenciales)... de aqui la importancia de esclarecer los grupos de cuenta a utilizar y velar porque su asociacion con cada registro (cliente) sea correcta.

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Creado y Compartido por: Maurel Gamboa Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

MAESTRO DE CLIENTES Estructura del maestro de clientes Datos generales: relevante para ventas y contabilidad, válido para todas las unidades organizativas. Se actualizan independientemente de las unidades organizativas Área de ventas: relevante para ventas, válido para organización de ventas y distribución Datos de sociedad: relevante para contabilidad, válido para sociedad. Cuando se hacen cambios en el maestro de materiales, después de haber generado documentos, la dirección no cambia. Grupo de cuentas: modelo para crear registros maestros de clientes. Cada vez que da de alta a un cliente se debe especificar el grupo de cuentas. Ese controla: Vista y campo de datos Los datos que...

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Creado y Compartido por: Crishtian Adolfo Pitti Espinosa / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Los datos maestros de clientes : Incluyen todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su informacion se comparte entre el departamento de finanzas y el comercial. para una mejor comprension , los datos se agrupan en categorias: datos generales, datos de la sociedad y datos comerciales. Datos Generales: Son relevantes tanto apra el area comercial, como para el area contable. Se almacenan centralmente ( son especificos del mandante) con el fin de evitar redundancia de datos . Datos de area de ventas : Son relevantes para el area comercial , Son validos para el area de ventas ( organizacion de ventas , canal y sector) . Los datos de Sociedad son relevantes para la contabilidad. Son validos para la...

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Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. MAESTROS DE CLIENTES: Una de las fuentes de datos en el documento comercial es el maestro de clientes Como se estructura : DATOS GENERALES : Relevantes para ventas y contabilidad Validas para todas las unidades organizativas. DATOS DE AREA DE VENTAS: Relevantes para ventas y validos para la organizacion de ventas, canales de distribucion y division. DATOS DE LA SOCIEDAD: Relevante para la contabilidad. Valido para la sociedad. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, factureas y pagos del cliente. Su informacion se comparte entre el departamento de finanzas y el comercial. Los datos maestros del cliente se agrupan en tres categorias: DATOS GENERALES: Son relevantes tanto para el area comercial,...

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Creado y Compartido por: Carolina Perez Viscaino / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Datos maestros de clientes Datos generales Datos área de ventas Datos de la sociedad El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pago de cliente, la info. se comparte entre comercial y finanzas. Los datos se agrupan en categorías, datos generales; Se agrupan centralmente, y son importantes para comercial y área contables. datos de la sociedad; Relevantes para contabilidad. Los datos comerciales. son relevantes para el área comercial, validos para el área de ventas, org de ventas, canal de distribución y sector. Los campos se agrupan en distintas solapas Para datos generales se agrupan en las siguientes solapas. Dirección...

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Creado y Compartido por: Fernando Serrano / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Maestro de clientes. En la lección anterior vimos que una de las fuentes de datos en el documento comercial es el maestros de clientes. A continuación veremos como se estructura el maestro de clientes, los datos que guarda y cuales son sus efectos en los documentos comerciales. El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente. Su información se comparte entre el departamento de finanzas y el comercial. Los datos se agrupan en categorías: Datos generales Datos de la sociedad Datos comerciales. Los datos generales son relevantes tanto para el área comercial, como para el área contable. Se almacenan centralmente (son específicos...

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Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

 


 

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