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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

1. Facturación de Forma Explícita

Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).

Transacción VF01: Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.

Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema general la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.

Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da una salida a un log de errores.

Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función "Selección de posición en facturación"

2. Pool de Facturación

Transacción VF04: La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.

Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.

Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.

Además , entre los criterios de selección, indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.

Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:

  • Número de documento de ventas
  • Áreas de ventas
  • Puesto de expedición

Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:

  • Modo simulación
  • Factura individual
  • Factura colectiva
  • Factura colectiva / diálogo

Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.

3. Crear la facturación en fechas determinadas

Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.

Para ello, previamente debe:

  • Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario
  • Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura (Fechas de facturación), como se visualiza en la figura a continuación.

Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.

4. Facturación en el proceso de fondo

Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.

Transacción VF06, se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.

El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:

  • Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
  • En una fecha determinada (19 de junio a las 20:00 horas)

Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.

A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.

5. Interfase de facturación general

Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).

Para ello, previamente debe:

  • Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
  • Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
  • Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mónica María Parada Cordero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Mónica María Parada Cordero

Profesión: Gerente de Servicio Al Cliente - Mexico - Legajo: TM52L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Gerente senior de atención al cliente | experiencia del cliente | líder de equipos de servicio al cliente (capacitación)

Certificación Académica de Mónica Parada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

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Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...

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Facturación de forma explicita. Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (número de pedido o número de entrega). TRX: VF01. Desde la VF01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega ques e desa facturar. Sino se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Se pueden facturar posiciones parciales de un documento, es decir, si por ejemplo la entrega tiene dos pos. y solo requerimos facturar una, perfectamente puede facturarse solo una y dejar la otra pendiente de facturación. - Pool de Facturación....

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Facturación Explicita Introduciendo el número de entrega (si se ha efectuado al salida de mercaderia) o el pedido directamente que se desea facturar. Si no se indica la clase de factura lo hace con la parametrizada. El sistema hereda información de documentos anteriores. Si hay un problema para facturar se visualiza en el log de errores. Se puede seleccionar posiciones para facturación-->cantidades parciales o posiciones individuales a facturar del pedido o entrega. Pool de facturación La facturación generalmente se lleva a cabo con un proceso colectivo, en donde se indica criterios de selección y segun estos, el sistema combina las operaciones que se deben facturar. Existe un log para ver...

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Al crear la factura desde la VF01 si no se especifica la clase de factura, el sistema la crea con la clase indicada en configuración, el sistema hereda información en la factura de los documentos anteriores. Si no se puede crear un documento de facturación aparece un log de errores. TRANSACCIÓN VF04 herramienta del pool de facturación, normalmente no se factura los documentos de forma individual sino en PROCESO COLECTIVO. Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN Se pueden tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agrupar en una factura colectiva y enviarse juntas. Las facturas también se pueden crear en...

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Los distintos métodos de facturación? De forma explicita, mediante la introducción manual del numero de pedido o numero de entrega. Si no se introduce tipo de factura el sistema asigna automaticamente la ingresada en la parametrización. Mediante el pool de facturación. Mediante un job de fondo, el cual se parametriza y se ejecuta automaticamente. El alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se efectua un proceso de facturacion colectivo Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas? Cómo anular un proceso colectivo de facturación?

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FACTURACION DE FORMA EXPLICITA: Los documentos deben factura}rse de forma explicita osea ingreso manual de los números de pedido o entrega. Tx: VF01 Se ingresa el número de pedido o entrega y se selecciona la clase de factura, sino se realiza la selección el sistema toma la que se halla parametrizado en el sistema. Si no se puede crear la factura se debe revisar el log de errores. En la factura seleccionando las posiciones puedo hasta definir la cantidad a facturar. POOL DE FACTURACIÓN: Tx. VF04 Es para realizar el proceso de forma colectiva. Tras la creación se puede usar el log para ver que documentos fueron creados. El pool se usa para procesos colectivos. En el pool se deben indicar los criterios de...

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Transacción VF01.- Crear una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. SI no se ha podido crear ningun documento de facturación puede ser porque existe un bloqueo de factura y es necesario ver el log de errores. Puede realizar facturacion por posiciones individuales .Solo hay que seleccionar el boton de "Selección de posición". Transacción VF04.- Herramienta del pool de facturación , se factura por grupo indicando criterios de selección.Ademas se indicará si el pool de facturación...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Senior

Método de creación de documento de facturación. La facturación de forma explícita debe facturarse mediante la introducción manual de los números de los documentos: número de pedido o número de entrega. A la hora de hacer la factura se debe de específicar el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no especificamos la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. VF04, por medio de esta transacción se gestiona la herramienta d e l pool de facturación. VF06, realiza la ejecuciòn del proceso de fondo de la facturación. Para llevar a cabo el tratamiento...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

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