✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Métodos de creación de documentos de facturación:
1 - Facturación de forma explícita:
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega)
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema toma la clase de factura indicada en la parametrización.
El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido.
Si no se ha podido crear ningún documento de factura porque hay un bloqueo de factura fijado, se da salida al log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello se debe seleccionar la función Selección de posición en facturación.
2 - Pool de facturación:
La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04
Normalmente no se facturan las operaciones individualmente, si no periódicamente en el proceso colectivo.
Si se trabaja con el pool de facturación, se indican criterios de selección (tales como: solicitante, fecha de factura o país receptor) de acuerdo con dichos criterios, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección se indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Se puede tratar el pool de facturación en modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el pool de facturación se dispone de más datos de selección, como ser:
- número de documento de ventas
- área de ventas
- puesto de expedición, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo
3 - Crear la factura en fechas determinadas:
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fecha de facturación).
4 - Facturación en proceso de fondo:
Se puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Con la transacción VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente (ejemplo, todos los lunes a las 2 am)
- En una fecha determinada (ejemplo: 19 de junio 20 hs)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De este forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos anulados se agrupan dentro de un número de proceso colectivo. A continuación se pueden volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
5 - Interfase de facturación general:
Mediante la misma se pueden facturar documentos externos en el sistema (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP)
Para ello, previamente se debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
Sobre el autor
Publicación académica de Sebastian Zunino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Sebastian Zunino
Profesión: Consultor Sap Seguridad - Argentina - Legajo: VQ83V
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
