✒️SAP SD El resumen del proceso de ventas
SAP SD El resumen del proceso de ventas
Tx. Gestión de preventa:
- VA11 - Crear consulta
- VA21 - Crear oferta
- VA31 - Crear plan de entregas
- VA41 - Crear pedido abierto
Las actividades de preventa incluyen:
- Introducción y seguimiento de contactos con clientes
- Campañas de mailing
- Respuesta a las consultas telefónicas de los clientes
- Consultas
- Ofertas
Los pedidos estándar contienen:
- Registro info del cliente y material
- Información sobre precios de las posiciones
- Fechas y cantidades de entrega
- Tratamiento de expediciones
- Información de facturación
En esta fase del proceso comercial se puede:
- Verifcar la disponibilidad de las mercancías solicitadas
- Transferir las necesidades a la planificación de necesidades
La planificación de nececidades organiza y suoervisa el proceso de aprovisionamiento. Éste puede incluir productos de producción propia y/o comprados.
El aprovisionamiento puede:
- Cubrirse con el stock disponible
- Garantizarse por el reaprovisionamiento (a traves de orden de fabricación o pedido de compras).
- Desencadenar una fabricación sobre pedido
- Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos.
- Organizar la entrega de salida a través de otro almacén.
El tratamiento de las expediciones permite:
- Crear entregas de salida
- Realizar picking (opcionalmente crear orden de transporte. Esto es importante para saber de donde se toman las mercancías y a donde se llevan, dentro del almacén)
- Llevar a cabo embalaje (opcional)
- Planificación y supervisión de transporte (documento de transporte opcional. Permite el tratamiento de las mercancías desde el centro hasta su destino final con el cliente)
- Contabilizar salida de mercancías
Tx. Gestión de expedición: VL01N - Crear documento con referencia a orden de cliente
La facturación permite:
- Creación de facturas
- Créditos y abonos
- Cancelación de facturas
- Transferencia automática a contabilida de los datos del documento de facturación.
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar de manera automática y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema realiza lo siguiente:
- Contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- Contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias
Tx. Gestión de facturación: VF01 - Crear factura
El pago permite:
- Contabilizar los pagos contra las facturas
- Reconciliar diferencias
Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente. El sistema realiza lo siguiente:
- Una contabilización en el Debe en la cuenta de efectivo
- Un abono en la cuenta de créditos del cliente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Víctor Manuel Tovar Martínez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Víctor Manuel Tovar Martínez
Profesión: Gerente de Consultoría Sap - Mexico - Legajo: PB60H
✒️Autor de: 5 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic. en sistemas, mba, itil, scrum. +9 años dedicado a la implementación de soluciones erp (principalmente sap), así como la coordinación y puesta en marcha de nuevos proyectos de sistemas en general.
Certificación Académica de Víctor Tovar