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✒️SAP SD El tratamiento de preventas

SAP SD El tratamiento de preventas

SAP SD El tratamiento de preventas

LECCION 2

TRATAMIENTO DE PREVENTAS

  • Como crear una consulta
  • Como crear una oferta en referencia a una consulta
  • Cual es el flujo de documentos en la fase de preventas

1_TRATAMIENTO DE PREVENTAS

Ejemplo, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente informando el periodo en el cual la misma sera valida. Siel cliente acepta la oferta el empleado emite un pedido en referencia a esta.

Los empleados de comercial y marketing pueden llevar acabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos

  • Preparar informacion acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competemcia y sus productos
  • Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefonicas o visitas al cliente
  • Llevar acabo campañas de mailing directo
  • Accerder al sistema de informacion de ventas con una amplia gama de evaluaciones para aspectos como las cifras de volumen y el numero de entradas de pedidos

TIPS El modulo SD ofrece algunas herramientas para la preventa y otras actividades de marketing SAP cuenta con el modulo CRM para la relacion con los clientes en el cual la funcionalidad de marketing y preventasse encuentran mas desarrolladas


2_DOCUMENTOS DE PREVENTAS

Se reciben CONSULTAS de los clientes preguntando por ejemplo los precios o plazos de entrega de determinados productos

  • Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto con informacion acerca de precios plazos de entrega etc.
  • En el sistema estandar la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta
  • Una OFERTA en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez
  • El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta el pedido de ventas le sigue
  • Asimismo puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente.

OJO

ACLARACION: Podra encontrar en alguna documentacion de SAP que se menciona la "CONSULTA" como "PETICION DE OFERTA" tenga en cuenta que se trata de lo mismo

TRANSACCION VA11

Permite la creacion de las consultas o peticiones de oferta. VA12 para modificar y VA13 para VISUALIZAR.

3_ OFERTAS Y CONSULTAS EN EL SISTEMA

Circuito de preventas en el sistema

  • El cliente Falabella se comunica consultando el precio y las posibles fechas de un producto. el empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejando estos datos, periodo de validez de la consulta, el material donde podemos ver el importe o precio del material, cantidad de pedido y denominacion.
  • Mas adelante el cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las unidades pedidas por las que consulto primero va a solicitar un valor menor. En este caso el empleado ingresan en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.

TRANSACCION VA21

Permite la creacion de las ofertas, se utiliza VA22 para MODIFICAR y VA23 para VISUALIZAR la oferta creada

  • Al crear una oferta de acceso esta se puede realizar con referencia a la consulta
  • El empleado ingresa el numero de la consulta a la cual hara referencia y preciona el boton "SELECCION DE POSICION" visualizandose la siguiente pantalla
  • CONSULTA ########## donde se puede modificar la cantidad de piezas y luego el icono "TOMAR" para proceder a la creacion de la oferta
  • Se despliega la ventana CREAR OFERTA RESUMEN en la cual el empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en el tiempo
  • A continuacion accede al flujo de documentos de la oferta y si bien no se referencio la consulta en su totalidad el estatus de esta es concluido
  • El cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta
  • Ingresa el numero de la oferta a la cual hara referencia y presiona el boton "seleccion de posicion" para ajustar la cantidad del pedido por si lo a modificado (crear pedido cliente con referencia y busca el pedido en la solapa "oferta" y luego "seleccion de posicion")
  • Presiona boton "TOMAR" para continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido
  • Por ultimo el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que la oferta no fue referenciada en su totalidad la misma continua "en curso"

OJO A diferencia de la consulta la cual una vez referenciada su status queda como concluida, la oferta no se concluye hasta tanto no se referencia la cantidad total.

CONSULTAS

  • La transaccion VA11 crea consultas que son como pedidos de cotizacion. las mismas como hemos visto en la leccion no son vinculantes son para poder enviarle al cliente la cotizacion del producto
  • En cambio la VA21 es para crear "oferta" que puede ser referencia o no sobre la consulta. la oferta es vinculante y ofrece una relacion ya contraactual con el cliente


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Carlos Fernando Ahumada Castro

Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la

Certificación Académica de Carlos Ahumada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El tratamiento de preventas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

tratamiento de preventas antes de emitir un pedido el cliente quiere saber precios y fechas de entrega, el empleado ingresa en el sistema una oferta que comunica al cliente si el cliente aceppta el empleado emite un pedido con referencia a la oferta el empelado de comercial y marketing puede llevar varias actividades informacion de clientes clientes potencias llamadas telefonicas visitas al cliente documentos de preventas consultas de clientes con precios y entregas se ofrece una oferta se puede referenciar a un a oferta asi no se haya cumplido la fecha de validez o el importe total transacciones va11, va 12, va 13 consultas transacciones va21, va22, va23 ofertas

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Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Tratamiento de preventas. El flujo de documento en la fase de preventas puede incluir consulta y ofertas. Las consultas son demandas por la que el cliente solicita a la organización o empresa una oferta o información comercial no vinculante. Las ofertas son las propuesta del área de ventas a un cliente para entregarle materiales o proporcionarle servicios bajos de determinado requisitos. Las transacciones utilizada para crear, modificar y visualizar las consultas o peticiones de oferta son; VA11, VA12 y VA13. Para crear las ofertas se usa la transacción VA21, la VA22 (modifica las ofertas) y VA23(muestra o visualiza la oferta ya creada).

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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SAP Master

Tratamiento de preventas: Es el primer paso del ciclo comercia que abarca las consultas y ofertas 1 - Tratamiento de preventas: Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: - Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. - Gestionar actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visisitas al cliente. - Llevar a cabo campañas de mailing directo. - Acceder al sistema de información de ventas, para evaluar aspectos como volumen de ventas y cantidad de pedidos creados. Además del módulo SD que ofrece algunas herramientas y funcionalidades para...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Flujo Gral de preventas: Consulta del cliente -> Oferta de la empresa -> Generación de pedido (INICIA FASE DE VENTAS) Tratamiento de Preventas: los empleados de comercial y marketing pueden llevar las siguientes actividades implicadas en adquirir cliente y atenderlos: Preparar información de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos Gestionar actividades de ventas (llamadas telefónicas, visitas al cliente) Llevar a cabo campañas de mailing directo Acceder al sistema de información de ventas para visualizar cifras de volumen de ventas y numero de pedidos DOCUMENTOS DE PREVENTAS CONSULTAS (PETICIÓN DE OFERTAS): peticiones del cliente donde...

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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SAP Expert


Lección 2 1- Tratamiento de preventas Abarca Consultas y Ofertas Los empleados de comercial y marketing pueden realizar para adquirir o atender clientes: - Preparar información del cliente y competencia - Gestionar actividades de ventas como llamadas o visitas al cliente - Campañas de mailing - Acceder al sistema de información de ventas SD --> Herramientas para Marketing y Preventas CRM --> Funcionalidades de Marketing y preventas mas desarrolladas 2- Documentos de preventas. Consultas: Precios y plazos de entrega. A partir de la consulta se genera la oferta con información de los precios, plazos, etc. Consultas (petición de oferta) - Son peticiones mediante las que el cliente solicita...

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

TRATAMIENTO DE PREVENTAS Actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: - Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, a competencia y sus productos. - Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente. - Llevar a cabo campañas de mailing directo. - Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de venta y el numero de entradas de pedidos. Documentos de preventas Las consultas: son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante. El periodo de validez se puede utiliza como período...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP Senior

Tratamiento de preventas Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: - Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. - Gestionar actividades de ventas, como llamadas o visitas al cliente. - Llevar a cabo campañas de mailing directo. - Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como cifras de volumen de ventas y número de entradas de pedidos. Documento de preventas Consultas: Son peticiones mediante el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante. Tienen período...

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Creado y Compartido por: Cintia Reich

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SAP SemiSenior

Tratamiento de preventas: Es el primer paso del ciclo comercia que abarca las consultas y ofertas 1 - Tratamiento de preventas: Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: - Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. - Gestionar actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visisitas al cliente. - Llevar a cabo campañas de mailing directo. - Acceder al sistema de información de ventas, con un amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos. Además del módulo SD...

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Creado y Compartido por: Maria Del Carmen Castillo Diaz

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TRATAMIENTO DE PREVENTAS Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: Preparar informacion de clientes, clientes potenciales Gestionar las actividades de ventas, como llamdas telefonicas o vistas al clientes. entre otras actuividades. Nota: aunque el modulo de sd algunas funcionalidades de preventa y marketing SAP tambie cuenta con modulo de CRM donde estas funciones estan mas desarrolladas. DOCUMENTOS DE PREVENTAS Se ofrece al cliente una oferta para un detreminado producto, con informacion acerca de precios, plazos de entrega etc.. En el sistema estandar la(consulta) se consifera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe...

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Creado y Compartido por: Marco Antonio Quiroz Molina

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Tratamiento de preventas: Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir cliente y atenderlos: Preparar información acerca de cliente, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente. Llevar a cabo campañas de mailing directo. Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos. Documentos de preventas. Se reciben consultas de los clientes preguntando por ejemplo, precios o plazos de entrega de determinados...

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Creado y Compartido por: Jessica Chavarin

 


 

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