✒️SAP SD El análisis para procesos comerciales

FUENTES DE INFORMACION COMERCIAL

El sistema de información de ventas pertenece a comercial con el sistema de información de ventas puede comprimir los datos de los documentos comerciales para obtener información que le ayudara a tomar decisiones comerciales estratégicas, el sistema de información de ventas, contiene análisis estándar así como análisis flexibles para ayudar evaluar los datos estadísticos, SAP proporciona funciones de listas para crear POOL de trabajos en ventas, entregas y Picking de facturación la biblioteca de información logística permite integrar análisis estándar y flexibles, así como sus propios informes, puede estructurar y ampliar la biblioteca de información según sus necesidades, en caso de que los informes estándar no satisfagan sus requisitos puede utilizar las consultas ABAP para extraer información desde la base de datos hasta un informe, el sistema proporciona listas para ayudar en todo el ciclo de gestión de pedido cliente, las listas entran dentro de dos categorías:

· listas online: muestran por ejemplo documento de venta entrega o facturación para un cliente un material o una combinación de ambos las listas online muestran documentos con un estatus que precisan de tratamiento

· pool de trabajo: permiten seleccionar determinadas tareas comerciales y realizar sus tratamientos posteriormente, las tareas se seleccionan según el área de responsabilidad y según varios criterios de selección como ser fecha, elemento organizativo o cliente un ejemplo de pool de trabajo son los documentos que están bloqueados para la entrega :

LOGISTICA-COMERCIAL-SISTEMA DE INFORMACION DE VENTAS-ENTORNO-INFO DOCUMENTO- ORDENES-ENTREGAS-DOCUMENTOS DE FATURACION- Hacemos doble click en la transacción VA05-Lista de pedidos-

La siguiente transacción VA05 muestra el listado de pedidos en ella se puede usar distintos conceptos para filtrar los listados como ser el solicitante, material, numero de pedido cliente, los pedidos pendientes, solamente mis pedidos o todos los pedidos asi como también por fecha de documento.

Ingresamos los distintos criterios para ejecutar el listado- ingreso solicitante- doble click en botón otros criterios sel. Para acceder a otros criterios de búsqueda – Se visualiza la ventana Campos de selección, nos habilita para seleccionar otros campos para filtrar otro listado de pedidos- Continuar – a continuación se ve el resultado de la búsqueda, con todos los pedidos de ventas y su información a los cuales podemos acceder directamente desde esta transacción – Seleccionamos posición – Doble click sobre el pedido- considerara documentos pendientes damos Continuar- Volver 3 veces- Ingresamos la transacción VA05N en el campo de comandos y presionamos Enter-La transacción VA05N es una transacción más nueva equivalente a la VA05 que acabamos de ver, como se puede observar esta transacción a diferencia de la anterior, ofrece más conceptos para filtrar la búsqueda- Hacemos click en botón ejecutar – Seleccionamos el campo N de pedido, si seleccionamos una columna y se hace click en el botón Fijar filtros, el sistema nos permite fijar un filtro a la Columna seleccionada de esta forma es posible refinar aun mas la búsqueda esta funcionalidad es igual en cualquier reporte donde se visualiza el icono fijar filtros – Ingresamos el “pedido urgente” y presionamos Enter- Al volver al listado solo se visualizan los pedidos cuyo “N° de pedido “ es “pedido urgente” –Seleccionamos el campo “valor neto” –Hago click en el botón “Total” El botón TOTAL nos permite sumanizar una columna siempre y cuando que la misma sea numérica- Seleccionamos volver 2 veces – Hago click en VA05 – Lista de Pedidos- coloco el solicitante y presiono Continuar – Volvimos a la transacción VA05 por que si bien es una transacción anterior tiene una funcionalidad muy útil que la otra no tiene esta es la modificación en Masa – “Seleccionamos “Marcar todos” – hacemos click en el botón “Tratar” la transacción permite hacer una modificación en masa de diferentes datos – Volver 2 veces – Hago doble click en la trasaccion VL06F- Lista de entregas –La transacción VL06F es equivalente a la transacción que quedamos de ver, pero para alistar entregas – Click en ejecutar – Ingresamos material – Presionamos F8 para ejecutar la búsqueda – Seleccionamos una entrega – Hago click en el botón “Modificar suministros” el sistema nos lleva a la transacción VL02N para modificar la entrega- Accedemos a la transacción para modificar la entrega – Selecciono Volver –Hacemos click en men “Funciones sibsiguientes” nos permite realizar ciertas acciones sobre las entregas como ser generar la orden de transporte, generar la contabilización de la salida de mercancías o facturar – Selecciono Volver 2 veces – Seleccionamos VF05 – Lista de Facturas, hacemos doble click en VF05- Lista de facturas – desde la transacción VF05 puedo ver el listado de facturas, en este caso filtramos los el responsables de pago y por fecha de documento – Selecciono la columna “Valor Neto” – hago click en botón “totalizar valores” – hago click en botón “Fijar Filtros”- Ingresamos un material y presionamos Enter, aquí se utilizaron las mismas funcionalidades que se habían usados en las transacciones anteriores de totalizar una columna y fijar filtro – Selecciono Volver – La transacción VA15 muestra el listado de consultas – La transacción VA25 Muestra el listado de ofertas – Seleccionamos V.14 – Pedidos bloqueados – Hago doble click en la transacción V.14- Pedidos Bloqueados, esta transacción nos permite visualizar pedidos bloqueados y trabajar con estos – Hago click en botón Ejecutar – Volver – Seleccionamos una variante de lista – Ingresamos la variante de lista”3” y presionamos Enter – Hacemos click en botón Ejecutar, la variante de vista 3 nos muestra el mismo resultados de búsqueda, es decir las mismas facturas pero con una visualización diferente . Volver 2 veces . La transacción V_UC muestra el listado de las entregas incompletas. Seleccionamos VF04-Pool de facturas – Doble click en la transacción VF04, esta transacción es el Pool de facturación, como se vio en la unidad 6, podemos generar Pool de facturación podemos generar facturas, a partir de entregas, pedidos, agrupar documentos o facturar en forma individual etc- Digitamos Pedido – Click en botón “Vis. Pool Fact” – Volver 2 veces – Seleccionamos “MCV9 Documentos Incompl” – Doble click en la transacción MCV9 , la transacción MCV9 nos permite listar los documentos comerciales incompletos para luego tratarlos – Click en Ejecutar – selecciono un pedido . click en botón “tratar datos incompletos”- click en Boton completar datos – Completamos los datos incompletos . click en botón “tratar datos siguientes”- Guardo – Volver – Desea finalizar una lista? Selecciono SI- Volver