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✒️SAP SD Los circuitos comerciales

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CIRCUITO COMERCIAL

Vemos como dar de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura. Despues crearemos una solicitud de nota de crédito a la factura, y por último veremos como queda el flujo de documentos del circuito completo.

Para crear el pedido, accedemos a Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear, o bien ejecutamos la transacción VA01.

Se informa la clase de pedido y el área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector).

En la pantalla de creación de pedido, ingresamos el solicitante y el número de pedido del cliente. Este último campo, es un campo de texto libre que se suele utilizar para anotar el número del pedido del cliente dentro de sus sistema, de esta forma podremos localizar rápidamente nuestro pedido en SD a partir del código de pedido del sistema del cliente.

En las posiciones del pedido, ingresamos el código de material y la cantidad de unidades pedidas, informándose automáticamente los datos del pedido relacionados con los que hemos introducido.

Seleccionamos la posición que hemos añadido y seleccionamos "visualizar detalles de la posición". Desde aquí se accede a la información relativa a la posición que hemos seleccionado, estando organizada la información en diferentes pestañas. Desde la pestaña de "Repartos" se observa la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en sus fechas correspondientes.

Seleccionamos guardar y se registra el pedido en el sistema.

Para realizar la entrega del pedido, podemos seleccionar el menú documento de ventas-> suministrar desde la pantalla del pedido, o bien introduciendo la transacción VL01N. El sistema informa automáticamente el número de pedido y el puesto de expedición.

Ingresamos la cantidad de picking para cada posición del documento, pulsamos enter y observamos como se actualiza el status global de picking de "A" a "C" (picking completo). Al guardar la entrega, el sistema informa que se ha guardado un documento de entrega.

A continuación vamos a modificar la entrega de salida, desde el documento de entrega de pedido creado, selecionamos el menú Entrega de Salida->Modificar y a continuación pulsamos el botón Contabilizar SM (contabilizar salida de mercadería). Esto realiza la disminución del stock del material en la cantidad que se le entregó al cliente una vez que esta salió del almacén. Se visualiza un mensaje indicando entrega creada.

Para crear la factura se utiliza la transacción VF01. El sistema nos muestra la pantalla de crear factura, informamos el documento de entrega de salida creado anteriormente y pulsamos enter. Al heredar la factura datos del documento de entrega y del documento del pedido, prácticamente se informan todos los datos para la factura. Guardamos y el sistema informa que se ha creado el documento de factura.

Daremos de alta una solicitud de nota de crédito asociado a la factura, por ejemplo para trata la situación de que el cliente nos genera una incidencia por un error en el precio acordado de la factura. Utilizamos la transacción VA01.

En la clase del pedido, seleccionamos G2-Sol.Abono (Nta créd) para generar una solicitud de nota de crédito. La generamos con referencia a la factura anterior, para lo cual pulsamos el botón Crear con referencia e informarmos el documento de factura que habíamos generado anteriormente para que sea la referencia.

Desde la solapa de Ventas podemos ingressar un Motivo de pedido para especificar el motivo o las razones por las cual se genera esta solicitud de nota de crédito. Seleccionamos la posición que contiene el "error", seleccionamos el botón para visualizar los datos de condiciones de la posición (una especie de moneda) y en la siguiente pantalla que tiene el detalle de la posición corregimos el precio y pulsamos enter. Guardamos, y el sistema informarará un mensaje informando la creación del documento de solicitud de nota de crédito.

El siguiente paso será generar el documento de factura de nota de crédito. En el sistema estándar, las solicitudes de nota de crédito y nota de débito se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable valide la creación de los mismos. Por esta razón, antes de crear el documento de factura de documento de crédito será necesario eliminar dicho bloqueo. Para ello podemos utilizar la transacción V23, o desde el menú acceder a Logística -> Comercial -> Ventas -> Sistema de información -> Pools de trabajo -> V23- Documentos de ventas bloqueados para factura.

Esta transacción genera un informe con los documentos bloqueados para factura, informando como datos de búsqueda el código de cliente, el área de ventas o el usuario que creó el documento de solicitud de nota de crédito. Al ejecutar, nos devuelve un listado con los documentos comerciales bloqueados. Seleccionamos el documento a desbloquear, y en la pantalla de modificar solicitud de abono, en el campo Bloqueo factura eliminamos el bloqueo que está informado. Guardamos y el documento ya estará disponible para facturar.

Podremos generar el documento de facturación a través de Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Crear, o bien desde la transacción VF01. Entramos en la pantalla de crear factura e informamos el número de documento del documento de solicitud de nota de crédito y pulsamos en continuar. El sistema nos muestra la información para la factura heredada de los documentos previos, y si guardamos el sistema nos indica que el documento de factura ha sido creado.

Para visualizar el flujo de documentos, por ejemplo a partir de la factura creada para la solicitud de nota de crédito, pulsamos sobre el botón flujo de documentos. Podremos observar todos los documentos que se han ido creando, los cuales han quedado todos vinculados. En este mismo listado, podemos ver cuál es el status global de cada documento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de José Antonio Saavedra Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Los circuitos comerciales" de la mano de nuestros alumnos.

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CIRCUITOS COMERCIALES Pasos de un circuito comercial: Creación de Pedido de venta Creación de Entrega de Salida Creación de un documento de Facturación TRANSACCIONES para CREAR CIRCUITOS COMERCIALES VA01....Pedido VL01N.....Entrega VF01......Factura Otros transacciones: V23---Bloqueo---cambiar el estado ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad # 2 Circuitos Comerciales Logistica datos maestros transaccion XD01- total

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Creado y Compartido por: Yeni Areli Flores Privado

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SAP Master

Unidad 2. Estructura Organizativa y Resumen de Procesos. Lección 10. Circuitos comerciales. ...Circuitos comerciales. Crear pedido: a. Menú SAP ––> Logística ––> Comercial ––> Ventas ––> Pedido ––> "VA01 - Crear" b. Clase de pedido: PS (pedido estándar) c. Ingresar Organización ventas. d. Ingresar Canal distribución. e. Ingresar Sector. f. Ingresar Solicitante. g. Ingresar Nº ped. cliente. h. Ingresar Código Material y cantidad pedido. i. Seleccionar Grabar. j. El sistema nos arroja el número de pedido. Suministrar pedido: Documento de venta ––>...

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Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

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SAP Senior

Vídeo - Circuitos comerciales. En esta lesión podemos ver de forma explicita como podemos dar de alta a un circuito comercial creando el pedido, generando la entrega y la factura. También nos enseña a a crear solicitud de nota de crédito y por último nos muestra el flujo del documento del circuitos completo. Para crear el pedido se usa la transacción VA01. Para crear la entrega se utiliza la transacción VL01N. Para crear la solicitud de nota de crédito se usa la misma del pedido y se le pasa el numero de factura como referencia. Para crear la factura se usa la transacción VF01. La transacción V23 trabaja con los documentos bloqueado para la factura.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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Los circuitos comerciales vienen a ser los flujos procedimentales que transcurre para concretar una venta. A pesar de que existe de forma estandar una configuracion de los mismos en el sistema, esta se puede adaptar a las necesidades del cliente. Es importante siempre validar el flujo de documentos que se va generando para cada caso, y evaluar su correspondencia con los movimientos contables y financieros.

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Creado y Compartido por: Maurel Gamboa Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Circuitos Comerciales Crear un pedido: VA01, clase PS Suministrar el pedido: VL01N, importante ir a modificar entrega de salida y dar clic en Contabilizar SM Generar factura: VF01 Crear una nota de crédito: VA01, clase de pedido G2 Quitar bloqueo de documento de venta: V23, por cliente, quitar el valor de bloqueo de factura Crear documento de facturación: VF01

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Creado y Compartido por: Perla Isabel Hernández González

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CIRCUITOS COMERCIALES Creación del flujo de documentos comercial a través de los siguiente pasos; Creación pedido - VA01 Creación entrega - VL01N cantidad picking = cantidad entrega Entrega de salida - modificar - contabilizar Factura: vf01 va01 - clase de pedido g2 para solicitud de nota de crédito Con referencia a una factura Documento factura de nota de crédito quitar el bloqueo de factura: v23 eliminar valor en el campo bloqueo de facturas guardar generar documento de facturación: vf01 seleccionar documento y grabar

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

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* CIRCUITOS COMERCIALES Generación de pedido,VA01, cargar clase de pedido como PS, datos del área de ventas, continuar, ingresamos solicitante, número de pedido del cliente, ingresamos material, cantidad, confirmar, guardar. Suministrar el pedido, ingresar cantidad de picking, grabar y se crea la entrega. Contabilizar, entrega de salida, modificar, presionar contabilizar salidas de mercaderías, grabar. Facturar, VF01, ingresar el documento de entrega, confirmar. guardar. Nota de crédito, VA01, cargar clase de pedido G2, ingresar la factura grabada, confirmar, ingresar motivo por el que se esta haciendo la nota crédito.

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Creado y Compartido por: Carlos Andres Calderon

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Circuitos comerciales: En esta lección aprenderemos los circuitos comerciales, como dar de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura; luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos como queda el flujo de documentos del circuito completo. Las transacciones utilizadas fueron: *Para crear el pedido, utilizamos la transacción VA01. Logística>>Comercial>>Ventas>>Pedido>>VA01-Crear *Para crear la entrega, utilizamos la transacción VL01N. *Para crear la factura, utilizamos la transacción VF01. Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>VF01-Crear...

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Creado y Compartido por: Crenly Romelia Urbina Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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