Lección: Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes [5º de 7]
AUDIO 1: conocer los elementos gráficos de los documentos SAP( barras de herramientas o botones y menúes de opciones disponibles para cada uno de ellos).
1) CREACIÓN DE DOCUMENTOS, BARRAS DE HERRAMIENTAS Y MENÚES.
analizar los componentes de la pantalla y familiarizarnos con su entorno.
2) BARRA DE HERRAMIENTAS - DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN
2.1) BARRA PRINCIPAL
Barra de herramienta y botones incluidos, la que será válida para casi toda la aplicación.
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- Casilla de transacción: permite el ingreso del código.
- Guardar un documento: permite finalizar y guardar el documento actual (si es correcta toda información).
- Flecha verde: permite regresar al paso anterior en medio de un procedimiento.
- Flecha amarilla:sirve para finalizar la operación, o no podamos satisfacer las validaciones de datos y las flechas restantes no respondan.
- Flecha roja: sirve para abandonar la operación.
- Imprimir: imprime la información actual.
- Buscar: buscar información dentro del ámbito de sap donde estemos.
- Abrir un nuevo modo: SAP permite trabajar con varias sesiones o ventanas simultáneamente.
- Crear un acceso directo: permite crearlos asociados a un ambiente DEV, PRD, y una transacción, de manera de ingresar al sistema y acceder automáticamente.
- Información: acceso a la ayuda del sistema.
- Ajuste personales:adaptar características de la apariencia del sistema a tus gustos.
2.2)BARRA DE PEDIDO.
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- Resumen documento: hace aparecer y desaparecer una franja en el extremo izquierdo de la pantalla, buscará los documentos ya registrados a fin de ser utilizados como referencias para crear el actual.
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- Crear nuevo documento: abandonar y crear un documento nuevo.si no estuviera guardado, el sistema pide confirmación.
- Visualizar / modificar: permite cambiar el modo de funcionamiento, por ejemplo con la ME23N visualizamos, y sin salir de la misma e ingresando a cambiar los datos con la ME22N.
- Otro documento: se accede a escoger otro documento .debe ser seleccionado previamente en la casilla correspondiente.
- Verificar:se dispara un proceso que verifica la información ingresada en el documento y presenta el informe de los resultados.
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- Visualizar mensajes: accede al listado de mensajes.
- Visualización de impresión: muestra como queda el documento para ser impreso.
- Mensajes: el sistema hace referencia a mensajes para indicar una sección del documento en ka cual se define la forma de la salida del documento.
- Información: accede a una sección de ayuda relativa al uso y funcionalidades de la transacción actual.
- Parametrización personal: características válidas para el usuario y la transacción.
2.3) BARRA DE SOLICITUD DE PEDIDO.
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2.4) BARRA DE ENTRADA DE MERCADERÍA.
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- Activar resumen: desplegará una franja donde se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
- Reiniciar: elimina la información ingresada.
- Retener: guarda provisoriamente el documento aunque contenga errores.
- Verificar: ingresada la información , el sistema solicita que verifica la misma, con el fin de guardar el documento o resolver los errores.
- Contabilizar: registra el documento.
2.5) BARRA DE FACTURA DE PROVEEDOR.
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- Estr. pedido activa: muestra y oculta la franja izquierda de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual procesos de compras.
- Simular: verifica la información ingresada y mostrar el registro contable que almacenaría al ser guardado el documento.
- Mensajes: tres posibles opciones:
- Amarillo: datos ingresados es dudoso o no conveniente.
- Rojo: información ingresada presentan un error que impide el registro del documento.
- Grisado: el botón no está disponible, no hay mensaje para mostrar.
AUDIO 2: NAVEGAR POR LOS MENÚES DE LAS TRANSACCIONES.
3) BARRA DE HERRAMIENTAS - DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN.
A modo de ejemplo: documento de compras.
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- Modificaciones de cabecera: permite conocer los cambios efectuados en el documento de cabecera. Necesario para conocer cambios que se efectuaron, otros casos como Auditorías de procesos.
- Modificaciones posición: conocer cambios realizados en los ítems del documento.
- Stock de material: se recibe un informe del estado de stock correspondiente al material del ítem seleccionado.
- Pedido abierto / SOLPED: cuando un ítem de un documento está referido a uno previo, ésta opción permitirá acceder a los datos completos del mismo.
- Documento FI: cuando el doc. de compras tiene asociado otros doc. posteriores que generan imputaciones en el módulo FI, ésta opción permite acceder a ellos.
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