✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
1. Pedido - Generalidades.
Desarrollaremos la gestión de los Pedidos de Compras con los puntos esenciales:
- Etapa de participación en el Proceso.
- Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan.
- Mecanismos mediante los cuales puede generarse.
- Interacción con otros documentos o módulos del sistema.
- Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos.
- Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos.
- Diferentes variantes u operaciones para cada documento.
- Mención y análisis de los datos principales.
- Concepto de Estrategia de Liberación y Bloqueo de documentos.
- Procedimiento de Liberación y Desbloqueo de documentos.
- Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
Características de los Pedidos de Compra.
- Es un documento que se genera para satisfacer un requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fue evaluado por los solicitantes o por ejecución de un proceso MRP desde donde se dio curso a la compra.
- Se puede generar ante una SolPed originada en otro sector, por un mantenimiento o por la corrioa de la MRP.
- Para materiales consumibles, el documento se imputa a algún objeto contable (Centro de Costo, Activo Fijo, Pedido de Venta, Proyecto, Orden de Fabricación, etc.) y se pedirá el dato correspondiente a la operación de compra.
- El sistema admite el ingreso de materiales definidos en el Maestro de Materiales caso contrario se indica una descripción e imputación contable, etc.
- Es un documento formal enviado a un proveedor requiriendo la provisión de un material o servicio.
- El responsable de cada compra es un único Grupo de Compras y se asigna a un único proveedor y en una sola moneda.
- Algunos datos pueden ser ingresados manualmente sean optativos u obligatorios, como, cantidad, precio, centro y almacén, número de documento de referencia, código del proveedor, fecha de entrega, entre otros.
- Puede ingresarse con valor cero porque el ítem no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (seleccionar el indicador libre de costo).
- Puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes Centros pero asociados a una misma Organización de Compras.
Cuando se ingresa un pedido, el sistema sugerirá información del maestro del proveedor y del maestro de materiales.
2. Pedido - Participación en el Proceso de Compras.
Dentro del Proceso tendremos: (Proceso de Compras) -- Gestión del Pedido -- Liberación del Pedido
Es el documento que continúa al proceso de relevamiento de necesidades y definición del proveedor, esta es la principal diferencia entre la SolPed y el Pedido, en la SolPed es posible indicar cual será el proveedor o sugerirlo, mientras que en el Pedido la definición del mismo es OBLIGATORIA pues sera a favor de quien crearemos el documento.
Características que intervienen en esta etapa del Proceso de Compras.
- El sector que dispara el proceso de compras ya ha aprobado la operación.
- El Departamento de Compras recibe la necesidad y define las condiciones bajo las cuales continuará la operación.
- Compras define criterios de prioridad para todas las solicitudes de compras.
- Compras interactúa con tesorería por la administración de los presupuestos.
- Compras puede solicitar información técnica adicional si fuera necesaria.
3. Pedidos - Ejemplos. Los pedidos pueden ser creados manual o automáticamente.
3.1. Pedidos por Solicitudes de Pedido.
- Es el caso que otros sectores de la empresa requieren la compra de materiales o contratar servicios mediante una SolPed.
3.2. Pedidos por ejecución del proceso de MRP.
- Al ejecutarse el MRP el sistema propuso a Compras adquirir materiales mediante la creación de SolPeds. Compras aceptará o reprogramará esas SolPed y las convertirá en Pedidos concretos a proveedores.
3.3. Pedidos creados directamente.
- Hay casos en que el Proceso de Compras omite crear una SolPed y se origina directamente a partir del Pedido, esto puede deberse al tipo de adquisición, a quien origina la misma, entre otros.
- Este tipo de operaciones deben definirse dentro de las estrategias de compras para evitar omitir etapas que vulneren normas de auditoria establecidas para el Departamento de Compras.
- Estos escenarios se parametrizan en el sistema y evitando que queden decisiones al azar.
4. Asignación Contable. Existen las mismas opciones de asignación contable que en las SolPed.
4.1. Stock. Incorporaremos lo adquirido al stock y pasará a formar parte del inventario de la empresa y los documentos contables generados se imputarán a cuentas de stock preestablecidas en la parametrización.
4.2. Centro de Costo / Beneficio. La sección que solicita un material material se hará cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición y será reflejado en la imputación al Centro de Costo del Solicitante o también podrá ser repartido por más de uno mediante la "Imputación Múltiple".
4.3. Activo Fijo. Se orienta a adquirir un bien de uso que es tratado como Activo Fijo (inmovilizado definido previamente en el sistema).
4.4. Proyectos. El Pedido se asigna a un Proyecto y el costo originado es deducido de su presupuesto.
4.5. Pedido de Cliente. El costo se origina por la adquisición y es asignado como costo de adquisición para la venta asociada.
4.6. Orden de Producción / Mantenimiento. Se lo asocia a una orden de fabricación o mantenimiento y es cargada a estas erogaciones inherentes a la operación de adquisición.
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria
