✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
Anulacion
para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. en el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y automáticamente se crea una contrapartida a gestion financiera (FI).
el documento de facturacion que se haya anulado se encuentra liberado para posterior refacturacion (entrega o pedido)
para la anulacion de un documento de facturacion no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. los parametros que se deben modificar se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ambito de anulacion de la imagen.
tenemos posibilidad de anular solo posiciones de un documento de facturacion de forma individual.
al anular, el sistema mostrará el documento anulado y el documento fuente para la anulacion. antes de la actualizacion, se pueden comparar ambos documentos para que no se vea ninguna desviacion en la anulacion.
si el documento no se ha tranferido a la contabilidad financiera, al anularse los documentos inferido, solo se quedan en la gestion comercial. si el documento original impacta en FI, se debe de generar en la anulacion la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
abonos y notas de cargo
las notas de credito (abonos) y notas de debito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de credito (olicitud de abono) o una solicitud de nota de debito (solicitud de cargo) o desde una factura, sino se desea realizar una gestion de liberacion en el procedimiento de las reclamaciones.
podemos tener solicitudes de bono y de cargo que e crean de la siguiente manera:
-sin referencia a una operacion comercial anterior
- con referencia a un pedido
-con referencia a un documento de facturacion
dentro del cutomizing de la clase de documento de ventas, e puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo. el empleado autorizado podrá desbloquear:
-liberará el pedido de solicitud (cargo o abono) luego de haberlo verificado
-rechazará posiciones de las solicitudes, indicando el motivo de rechazo sobre las solicitudes.
liberacion o rechazo de solicitudes de abono
una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada mediante la eliminacion del bloqueo de factura en el documento de ventas.
el usuario responsable puede rechazar una posicion o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. esta, no e transferirá a la factura con importe alguno.
el motivo de rechazo puede controlar si la posicion:
-se copia al abono o cargo con un valor cero
-no aparece en el abono o cargo
workflow en solictudes de abono
las notas de credito o debito siempre nacen de forma bloqueda hasta que el empleado responsable de la tarea de liberacion, lo ordene.
esta verificacion puede manejarse por tope de montos, donde según el valor del documento de reclamacion, la responsabilidad depende de un usuario en particular o hasta un grupo de usuarios.
tambien podría determinarse, si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor limite minimo, el sistema lo libere automaticamente.
el procedimiento de workflow da garantia que el proceso finaliza con la liberacion del usuario reponsable y dueño de la tarea.
el responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
proceso de la correccion de la factura.
el proceso de correccion de factura es una combinacion de solicitud de abono y nota de cargo.
se genera un credito completo por la posicion de la factura erronea y se corrige y se carga la poicion de la factura erronea. la diferencia resultante representa el valor total a abonar.
siempre es requisito que la solicitud de correccion de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
el proceso de la correccion consiste en una duplicidad de posiciones, para cada posicion de factura se crea una segunda posicion. los tipos de posicion resultantes debe tener indicadores debe/haber distintos.
las posiciones de abono o credito se listan primero y luego la de cargo o debito. las posiciones de credito no se pueden modificar, puesto que el sentido, es anular la posicion original que estaba incorrecta. la posicion de cargo o debito si es posible la modificacion en precios o cantidades.
el borrado es posible de a pares, de posiciones de abono y de nota de cargo (los pares de posicion sin modificacion pueden borrarse de una sola vez).
devoluciones
el proceso comercial puede requerir el aceptar mercancias por parte de un cliente debido a una reclamacion, estas son devoluciones.
las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercancias.
abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolucion y no en el documento de entrega. pueto que la entrea puede requierir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilizacion de la entrada.
asignacion de clase de factura de anulacion
spro - img referencia sap- comercial - ventas - facturacion - documento de facturacion - definir clase de factura - definir clase de factura
nota de credito - motivo de rechazo y caracteristica
spro - img referencia sap - comercial - ventas - docuementos de ventas - posicion de documento de ventas - definir motivo de rechazo
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Vazquez Luna, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Alejandro Vazquez Luna
Profesión: Soporte Técnico a Sucursales - Mexico - Legajo: RQ79T
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alejandro Vazquez
Disponibilidad Laboral: FullTime
