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✒️SAP SD El resumen del proceso de ventas
SAP SD El resumen del proceso de ventas
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Procesos de ventas:
Actividades de pre-ventas:
- Introducción y seguimiento de contactos con los clientes.
- Campañas de mailing
- Respuesta a la consulta de los clientes
- Ofertas
Las consultas y las ofertas le ayudan a determinar datos sobre la venta, los cuales se pueden grabar en documentos.
La información de preventas le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y venta, realizando un seguimiento de las ventas pérdidas y registrando datos de preventas para ayudar a negociar grades contratos.
Los pedidos estándar suelen contener:
- Registro info. del cliente y del material
- Información sobre precios para todas las posiciones
- Información sobre fechas y cantidades de entrega
- Información acerca del tratamiento de expedición
- Información acerca de la facturación
Transacciones de la pre-venta:
Crear Consulta | VA11 |
Crear Oferta | VA21 |
Crear Plan de entregas | VA31 |
Crear Pedido Abierto | VA41 |
Pedido de cliente; es un documento electrónico que registra las mercancías o servicios que ha solicitado el cliente. Contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente.
Crear pedido de cliente: VA01
En la fase del pedido del cliente puede verificar la disponibilidad de mercancías solicitadas por el cliente y transferir las necesidades a la planificación.
La planificación de necesidades organiza y supervisa el proceso de aprovisionamiento, esto puede incluir productos de producción propia o comprados.
El aprovisionamiento, puede resultar:
- del stock disponible
- estar garantizado por el reaprovisionamiento a través de una orden de producción o un pedido de compra.
- desencadenar una fabricación sobre pedido.
- Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
- Organizar la entrega de salida a través de otro almacén
El tratamiento de las expediciones permite:
- crear entregas de salida
- realizar el picking (proceso de selección del producto en el almacén confirmando que las cantidades a proveer son existentes) mediante la creación de ordenes de transporte.
- Levar a cabo el embalaje
- contabilizar la salida de mercancías.
El tratamiento de expedición comienza a partir de que se crea el documento de entrega. El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos para el tratamiento de las expediciones.
- Picking y confrmación
- embalaje
- planificación y supervisión de transporte
- contabilización de la salida de mercancías
Transacción gestión de expedición o entrega de salida: VL01N
La entrega se realiza a partir del pedido del cliente.
La orden de transporte se realiza a partir de la entrega de salida. La cual resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacén.
El documento de transporte puede abarcar una o mas entregas. Su objetivo es planificar y supervisar el transporte de mercancías hacia el cliente,
La contabilización de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad (afecta el stocks), como en un valor de stock. Los cambios basados en un valor del stock se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera.
La facturación, permite:
- Creación de facturas por mercancías y servicios.
- Creación de créditos y débitos (abonos)
- Cancelación de documentos de facturación previamente contabilizados
- Transferencia automática el documento de facturación a contabilidad.
La creación del documento de factura, incluye copiar información procedente del pedido y la entrega de salida. Las posiciones de la entrega y del pedido pueden servir de modelo para el documento de facturación.
El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de supervisar y tratar los pagos del cliente. Cuando se crea el documento de facturación, las cuentas de mayor se contabilizan automáticamente. ( Una contabilización en el Debe, en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias (Ingresos)
Transacción de facturación: VF01
El pago es un proceso que forma parte del módulo de contabilidad financiera. Contabiliza los pagos contra las facturas y concilia diferencias.
Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de la cuenta de mayor se contabilizan automáticamente. (Una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo y una contabilización en el Haber (abono) en la cuenta de créditos del cliente.
La secuencia normal de eventos en el proceso comercial es: Preventa, Tratamiento de Pedidos, Expedición y Facturación,
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aracely Elizabeth Castro Casco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aracely Elizabeth Castro Casco
Nicaragua - Legajo: OP76M
✒️Autor de: 42 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Aracely Castro