✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
1. Proceso de Anulación y su customizing
R/ Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación, copiandose los datos del doc. modelo al doc. de anulación y automáticamente se genera una contrapartida a gestión financiera. El doc. anulado de fact. se encuentra liberado para posterior refacturación (entrega o pedido).
Para las anulaciones de doc. de facturación no se requiere configuraciones especiales en lo referente al control de copia. Los parametros a modificar (# de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la calse de factura en el ambito Anulación de la imagen. Existe la posibilidad de anular sólo las posiciones de un doc. de facturación de forma individual.
Al anular el sistema además nos muestra el doc. anulado y el fuente para anulación. Antes de la actualización, se pueden comparar ambos documentos para que no se vea ninguna desviación en la anulación.
En caso dado el doc. de fact. no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errorea de precios o cuentas), al anularse los doc. inferidos, solo quedan en la gestión comercial. Pero si el doc. original de fact. hubiese impactado en FI, se debe generar la contrapartida para la contabilidad financiera.
Nota: en algunos paises la anulacion no esta permitida, por lo que el proceso se ve con un doc. de nota credito o abono, que es un proceso diferente a la anulación.
2. Configuraciones para el proceso de reclamaciones
R/ IMG-->comercial-->facturacion-->documentos de facturacion-->Definir clases de factura, en la seccion anulacion se define la clase de anualacion. la tx para anulación de fac. es la VF11.
Dentro de las reclamaciones es my común la nota crédito. Las notas credito (abonos) y notas débito(cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o directamente desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Por lo tanto podemos tener solicitudes de abono y cardo que se crean:
- sin referencia a una operación comercial anterior
- con referencia a un pedido
- con referencia a un doc. de facturación.
Dentro del customizing de la clase de doc. de ventas. se puede controlar si el sistema debe generar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o nota de cargo. El empleado podrá:
- Liberar el pedido de solicitud (cargo /abono) luego de haberlo verificado
- Rechazar posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.
img-->comercial-->ventas-->doc. ventas-->posición doc. de venta-->definir motivos de rechazo.
3. Efecto de la corrección de factura.
R/ El proceso de corrección de la factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo. SE geenra un crédito completo por la posicion de la fact. erronea y por otra parte,se corrige y se carga la posición de la fact. erronea, la diferencia representa elvalor total a abonar.
Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no a pedido o a entrega.
La corrección consiste en una duplicacion de las posiciones, para cada posicion de fact. se crea una segunda posición. Los tp de posición resultantes deben tener indicadores debe/haber distintos.
Las posiciones de abono o crédito se listan primero y luego las de cargo o débito.
Las posiciones de crédito no se pueden modificar, puesto que el sentido, es anular la posición original que estaba incorrecta.La posición de cargo o debito si es posible la modificación en precios o cantidades.
El borrado es posible de a pares, de posiciones de abono y de nota de cargo ( los pares de posición sin modificación pueden borrarse de una sola vez).
Sobre el autor
Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Keinth Fernández Pérez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.
Certificación Académica de Keinth Fernández
