✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
LAS CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIÓNES
La Anulación
Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación, se copian los datos del documento modelo al documento de anulación e inmediatamente se crea una contrapartida en la gestión financiera.
El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido)
Para la anulación de un documento No es necesario customizar especiales que refiere al control de cpiacaso para el control de copia.
Se puede anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. También completo el documento de facturación.
Si el documento de facturación no se ha trasferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos, solo quedan en la gestión comercial. Pero se el documento original de facturación hubiese impactado en FI se debe generar en la anulación la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
Es importante destacar que no en todos los países o localizaciones está permitido, por los efectos impositivos, la anulación de comprobantes emitidos y contabilizados (facturas). por lo que el proceso de la anulación, se vería por un contra documento siendo una nota de crédito o abono, que es un proceso totalmente ajeno a la anulación.
Abonos y notas de cargo
Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o, directamente, desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Por lo tanto, podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un documento de facturación
Dentro del customizing de la clase de documento de ventas, se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo. El empleado autorizado podrá desbloquear:
- Liberará el pedido de solicitud (cargo o abono) luego de haberlo verificado.
- Rechazará posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.
Liberación o rechazo de solicitudes de abono
Se libera mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas.
Si no corresponde se debe colocar un motivo de rechazo y ésto controla si:
- copia al abono/cargo con valor 0.
- no aparece directamente en la factura.
Workflow en solicitudes de abono
Son pautas automáticas customizadas para el proceso de liberación.
En lo que respecta a la creación de documento de reclamación (notas de crédito y débitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la tarea de liberación, lo ordene.
Esta verificación puede manejarse por topes de montos, donde según el valor del documento de reclamación, la responsabilidad de liberación depende de un usuario en particular, otro o hasta un grupo.
El procedimiento del workflow, dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea.
El responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
Proceso de corrección de factura
Es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Se crea crédito completo por la posición de factura errónea, y por otra parte, se carga la posición de la factura errónea. El resultado es lo que se debe abonar.
Para corrección de una factura siempre se debe crear con referencia a una factura, no a un pedido, consulta o entrega.
Devoluciones
El proceso comercial puede requerir el aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación, éstas son devoluciones.
Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercaderías
Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrada.
Resumen de la actividad de reclamaciones en el IMG
Anulación: Definir / asignar /visualizar clase de factura
Una de las operaciones más características con los documentos de facturación es la anulación.
Veremos cómo se define la operación de anulación, la asignación de la clase de factura, su visualización y tratamiento.
SPRO > IMG > COMERCIAL > FACTURACIÓN > DCTO DE FACTURACIÓN > DEFINIR CLASE DE FACTURA
Solicitud de nota de crédito y motivos de rechazos
Dentro de las operaciones de reclamaciones la más frecuente es la creación de notas de crédito.
Veremos las características que se deben presentar para que este documento se efectúe y la posibilidad de rechazar posiciones que no se transferirán al abono y cargo.
Dentro de los motivos de rechazo en Customizing, se puede ver:
- Número de motivo de rechazo
- Si, Es imprimible
- Si, se trata de una partida individual abierta nuevamente
- Si, es relevante para factura y se transfiere con valor 0 a la factura o si se da por concluido y no se transfiere a la factura
- Valor estadístico (si SAP considera el valor de la posición para determinar el valor total de un documento comercial)
- Denominación
SPRO > IMG > COMERCIAL > VENTAS > DOCUMENTO DE VENTAS > POSICION DE DOCUMENTO DE VENTAS > DEFINIR TIPO DE RECHAZO
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
