✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
UNIDAD 5 LECCION 3 Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
1. La anulacion: Para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y automaticamente se crea una contrapartida a Gestion Financiera.
Los parámetros que se deben modificar se almacenan directamente segun la clase de factura en el ambito de anulacion, por lo tnato no es necesario customizaciones especiales para anular. Al realizar la anulacion el sistema mostrara el doc anulado y el doc fuente para antes de la actualizacion comparar ambos y q no se vea ninguna desviacion en la anul.
Si el doc de facturacion no se transfirio en FI, cuando se anulen los doc, éstos solo quedan en la gestion comercial.
Si el doc SI impacta en FI, se debe generar en la anulacion la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
2. Los abonos y notas de cargo: Las notas de credito (abonos) y notas de debito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de credito ( solicitud de abono) o una solicitud de nota de debito (solicitud de cargo) o, directamente, desde una factura, si no se desea realizar una gestion de liberacion en el procedimiento de las reclamaciones.
Solicitudes de abono y de cargo se crean:
*Sin referencia a una operacion comercial anterior *Con referencia a un pedido * Con ref a un doc de facturacion.
En el customizing de a calse de doc de ventas, se puede determinar un bloqueo de factura para solicitud de cargo o pedido. El empleado autorizado podra desbloquear: *Liberará el pedido de cargo o abono luego de haber verificado. * Rechazara posiciones de las solicitudes, indicando el motivo dle rechazo.
3. La liberacion o rechazo de solicitudes de abono: Una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada mediante la eliminacion del bloqueo de factura en el documento de ventas.
El usuario responsable puede RECHAZAR una posiocion o todo el doc, mediante un motivo de rechazo.
Esta posicion o doc no se transferira a la fact con importe. El motivo del rechazo puede controlar si la posicion:
*Se copia al abono o cargo con valor 0 cero * No aparece ne l en abono o cargo.
4. El workflow en solicitudes de abono: En lo que respecta a la creacion de documentos de reclamacion ( notas de credito y debitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la tarea de liberacion, lo ordene. Tambien podria determinarse, que si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor limite minimo, el sistema lo libera automaticamente. El procedimiento del workflow, dentro del tratamiento del abono, da garantia que el proceso finaliza con la liberaion del usuario responsable y dueño de la tarea. El responsable tiene la libertad de liberar, rechazar o tratar la solicitud de abono.
5. El proceso de la correccion de factura: El proceso de correccion de factura es una combinacion de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Se genera un credito completo por la posicion de la factura erronea y, por otra parte, se corrige y se carga la posicion de la factura erronea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Siempre la solicitud de correcion de fact se crea con referencia a una fact, no con referencia a pedido, consulta o entrega.
La correccion se crea realizando una duplicaion de posiciones, para cada posicion de fact se crea una 2da posicion.
Las posiciones de abono o credito se listan primero y luego de cargo o debito, las de credito NO SE PUEDEN MODIFICAR, ya que el sentido es anular la posicion original q estaba incorrcta. La de cargo y debito se puede modificar en precios o cantidades.
6.Las devoluciones: El proceso comercial puede requerir el aceptar mercancias por parte de un cliente debido a una reclamacion, estas son devoluciones. Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolucion y no en el documento de entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilizacion de la entrada.
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Andrea Ubeda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP SemiSenior
Carolina Andrea Ubeda
Profesión: Empleada- Auxiliar de Logística - Argentina - Legajo: CJ13L
✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carolina Ubeda
Disponibilidad Laboral: FullTime
