✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
1.0 La anulación.
El documento que ampara una anulación es el doc de anulación. En este proceso se copian los datos del doc. Modelo al de anulación y se crea automáticamente su contrapartida en FI.
La realizar la anulación, se libera el para una posterior refacturación.
En la anulación no se necesita configuraciones especiales referentes al control de copia. Los parámetros susceptibles a cambio como el número de asignación y referencia, se almacenan de acuerdo a la clase de factura. Solo se requiere que la clase de factura de anulación se configure del mismo tipo que la factura original en el customizing para que pueda utilizarse la anulación. Como clase de fact de anulación solo se recomienda tener un solo tipo.
La anulación es posible a nivel posición.
Al realizarse la anulación, el sistema muestra el doc. Anulado y el doc. Fuente para la anulación y es posible comparar ambos documentos para realizar una validación.
Si la factura no es transferida a FI (ver status en el flujo de documentos), la anulación solo se realiza a nivel comercial. Cuando si se transfiere, es necesario crear la contrapartida del registro contable de la factura original.
Las anulaciones podrían no estar permitidas en el país donde se implementa SAP. Para este tipo de escenarios, la contrapartida se realiza a través de notas de crédito o notas de cargo que no son propiamente anulaciones sino tipos de factura.
2.0 Los abonos y notas de cargo.
Estos se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito o de débito o de cargo o desde una factura, si es que no se desea realizar una liberación en el proc. De reclamaciones.
Puede crearse de las siguientes formas.
- Sin referencia a una operación comercial anterior.
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un doc de facturación.
Al configurar la clase de doc. De ventas, se puede configurar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota. Solo el usuario autorizado puede desbloquear.
- Liberar el pedido de solicitud al verificarlo.
- Rechazar a nivel posición de ser necesario, indicando un motivo de rechazo.
3.0 La liberación o rechazo de solicitudes de abono
Una solicitud es liberada al eliminar el bloqueo de factura.
Si la reclamación no procede, el usuario autorizado, puede indicar un motivo de rechazo a nivel posición y dicha posición no se pasa a la factura
El motivo de rechazo controla si la posición
- Es copiada al abono o cargo en valor 0
- No aparece en el abono o cargo.
4.0 El workflow en solicitudes de abono.
En el escenario de notas de crédito y débito, los doc nacen bloqueados hasta que se libere.
Este bloqueo puede ser determinado por rangos de montos y escalar al usuario o usuarios indicados.
También es posible indicar que si el monto no excede cierto rango, este se libere automáticamente.
5.0 el proceso de corrección de factura.
Esto es una combinación de una solicitud de abono y una solicitud de nota de cargo.
Se genera un crédito completo por la posición de la factura erronea y del otro lado, se corrige y carga la posición erronea. La dif. Resultante representa el valor tota a abonar.
Es requisito para este escenario que se referenciae a una factura (no pedido no entrega)
El proceso consiste en una duplicación de posiciones para cada posición. Los tipos resultantes tienen indicadores de debe/haber distintos.
Las posiciones de abono/crédito van primero y luego las de cargo/débito. Las de crédito no pueden modificarse. La de débito si es posible.
El borrado se hace por pares (abonos y notas de cargo)
6.0 Las devoluciones
Durante el proceso comercial es posible que se necesiten recibir reclamaciones o devoluciones. Estas tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono. Se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante.
Abono en devoluciones. El abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso / contabilización de entrada.
Sobre el autor
Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Raul Lira
Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.
Certificación Académica de Raul Lira
