✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales

OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES

1. ¿De qué trata el circuito de venta al contado y el pedido urgente y cuál es la diferencia entre ellos?

Son clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.

Pedido urgente

• Al grabarse el pedido urgente (con entrega inmediata), el sistema crea automáticamente una entrega de salida.
• Cuando la mercancía se retira del almacén, se puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
• Los documentos de facturación de pedidos urgentes, con tratamiento colectivo, se imprimen luego y se envía al cliente.

Venta al contado

• Al grabarse la venta al contado, el sistema crea automáticamente una entrega de salida.
• Se imprime un documento el cual puede ser entregado al cliente como factura.
• Cuando la mercancía se retira del almacén, se puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
• La factura se crea cuando se procesa el pool de facturación, pero el sistema no imprime facturas durante la facturación.

La diferencia entre estas dos clases de pedidos, es que para la venta al contado además de generarse la salida, se imprime también un documento factura, el cual busca agilizar el proceso y que el cliente pueda irse con su mercancía y su factura. La factura y contabilización en el sistema, se hace luego en el proceso normal.

2. ¿Cómo funciona el circuito de stock en consignación?

Las mercancías se entregan al cliente, pero permanece en el almacén de la empresa hasta que se venda finalmente. Se manejan dos almacenes, uno que pertenece a la empresa y otro que pertenece al stock de artículos en consignación, pero que se encuentra en la propiedad de la empresa. El proceso pasa por diferentes etapas:

1. Reposición de artículos en consignación: Se retira mercadería del almacén de la empresa y se ingresa al almacén de "stock especial de cliente" (consignación). Esta operación no se factura y la mercadería permanece en stock valorado del centro suministrador.
2. Toma de artículos en consignación: Se vende la mercadería al cliente, se realiza la salida del stock especial del cliente. Se reduce también el stock del centro suministrador y se genera la facturación al cliente.
3. Retorno/Devolución de artículos en consignación: Se revierte la toma; la mercancía se devuelve al almacén de consignación, se genera un abono en base a la devolución (se crea con bloqueo). Se incrementa el stock especial del cliente y por tanto el stock del centro suministrador.
4. Recogida/Retiro de artículos en consignación: Para cuando el cliente devuelva la mercadería al almacén de la empresa, es decir, ya no será mercadería en consignación. Esta operación no es relevante para facturación.

Reposición de artículos en consignación --> Toma de artículos en consignación (Salida de mercaderías)

Retorno de artículos en consignación --> Recogida de artículos en consignación (Ingreso de mercaderías)

3. ¿De qué trata el circuito de entrega gratuita y entrega posterior gratuita?

• Entrega Gratuita: Se crea este documento cuando se desea enviar una muestra a un cliente. Se genera el pedido, luego la entrega de salida. No se genera factura.
• Entrega Posterior Gratuita: Se crea este documento en base a otro anterior (devolución), y se registra cuando es necesario entregar un pedido debido a una queja por un producto defectuoso por ejemplo. Se genera luego la entrega de salida. No se genera factura.

Se puede parametrizar estos documentos para que el pedido se genere bloqueado y se liberen para su entrega siempre que hayan sido verificadas por los empleados autorizados. Pudiendo rechazar el documento de venta.

Anotaciones sobre el video

Pedido urgente (entrega inmediata)

• En el pedido urgente VA01, la clase de documento es SO. Crea la entrega al grabar el pedido. Pedido = 3981, Entrega = 80002129.
• En el flujo de documento se observa que el pedido se encuentra concluido y la entrega pendiente.
• Se supone que después de recoger la mercadería se procede con el picking y la salida en el sistema.
• Ingresamos a VL02N, se coloca la cantidad de picking y click en Contabilizar SM.
• Entrega grabada. Se genera una orden de picking y un documento contable por la salida un documento de salida de mercancías contabilizado. Se concluye la entrega.
• Luego, ingresamos a VF01, y generamos la factura desde la entrega. Factura = 90001487
• En el flujo de documentos se observa ahora que los documentos tienen estado concluido.

Entrega Gratuita

• En el pedido por entrega gratuita VA01, la clase de documento es KL. Colocar el cliente, pedido, producto, cantidad y teclas Control+F8 para ver si el documento está completo.
• En este tipo de documento, el sistema solicita que se ingrese un motivo de pedido para llevar un control de por qué se generaron dichas entregas. Ingresamos un motivo, muestra gratis por ejemplo.
• Grabar el documento. Pedido = 3982.
• Suministrar o VL02N. Ingresar el puesto de expedición.
• Desde la solapa picking, ingresar una cantidad y click en el botón Contabilizar SM. Entrega de salida = 80002130
• En este tipo de pedidos no es relevante la facturación.
• En el flujo de documentos todos tienen status concluido.

Entrega posterior gratuita

• VA01. Seleccionar la clase documento = KN
• Ingresar un documento referencia. Se genera a partir de un pedido de devolución con clase de documento RE.
• Ingresar el cliente, el pedido, el producto y la cantidad. Pedido = 3983
• VL02N. Ingresar el picking y cantidad, luego Contabilizar SM. Entrega de salida = 80002131
• En este tipo de pedidos no es relevante la facturación.
• En el flujo de documentos todos tienen status concluido.

Circuito de consignación

1. Reposición de artículos en consignación

• MMBE: Para ver el stock del material en consignación. Buscar el material. Para el caso del material CEL-13, tenemos stock en el centro DJF1-Almacén0001 total 7463.
• VA01. Seleccionar la clase de documento = KB --> Reposición de artículos en consignación. Lo que hará esta operación es trasladar el material deseado al stock especial del cliente (stock en consignación). Ingresar el cliente, el pedido, el producto y la cantidad.
• Al ir al menú Suministrar, se graba el pedido = 3984.
• En el documento de entrega de salida, solapa picking, ingresamos la cantidad 1000 y click en Contabilizar SM para mover inventario. Entrega de salida = 80002132. No se factura. El estado de todos los documentos es concluido.
• MMBE para ver el stock del material. En el almacén se ha reducido el stock a 6463, y se ha ingresado un stock de 1000 al almacén consignación.
• El estado de todos los documentos es concluido, pues para esta operación no es relevante la facturación.

2. Toma de artículos en consginación

• VA01. Seleccionar la clase de documento = KE --> Toma de artículos en consignación. Lo que hará esta operación es retirar el material del stock especial del cliente (consignación) para finalizar la venta. Ingresar el cliente, el pedido, el producto y la cantidad.
• Al ir al menú Suministrar, se graba el pedido = 3985.
• En el documento de entrega de salida, solapa picking, ya no es necesario ingresar el picking, por que ya se realizó en el paso anterior y la mercadería ya se encuentra en el almacén de consignación; click en Contabilizar SM para retirar el inventario. Entrega de salida = 80002133.
• MMBE para ver el stock del material, como retiramos todo el stock separado para el cliente, ya no hay stock en consignación. Stock actual 6463 en almacén.
• El estado de todos los documentos no es concluido. La entrega se encuentra en curso ya que esta operación si tiene repercusión en la facturación, es necesario generar la factura con VF01. Factura = 90001488.
• Ahora si, todos los documentos tienen status concluido.

3. Retorno/Devolución de artículos en consignación

• VA01. Seleccionar la clase de documento = KR --> Devolución de artículos en consignación. Lo que hará esta operación es devolver el material al stock especial del cliente (consignación). El pedido se creará con bloqueo. Ingresar el cliente, el pedido, el producto y la cantidad. Se debe indicar por qué se está devolviendo, ingresar en el campo motivo de pedido.
• Al ir al menú Suministrar, se graba el pedido de devolución = 60000305.
• En el documento de entrega de devolución (ingreso), solapa picking, ya no es necesario ingresar el picking, por que como es una mercadería entrante, el picking no viene a ser relevante. Click en Contabilizar EM para ingresar al inventario de consignación. Entrega de devolución = 84000098.
• MMBE para ver el stock del material, como la entrega de devolución volvió a fijar la mercadería en el stock del cliente, ahora existe stock en consignación por el abono de 500 piezas.
• El estado de todos los documentos no es concluido. El pedido de devolución aún se encuentra en curso ya que esta operación si tiene repercusión en la facturación. Pero antes de generar la nota de crédito, es necesario desbloquear el pedido de devolución.
• VBBLOCK, en esta transacción se debe buscar el documento bloqueado para desbloquearlo. Filtrarlo según la fecha de creación del pedido de devolución. Seleccionar y click en modificar documento. Modificar el campo Bloqueo factura y dejarlo vacío. Grabar.
• VF01, generar la factura de devolución o nota de crédito en base al pedido de devolución. Nota de crédito = 90001489.
• Ahora si, todos los documentos deben tener el status concluido.

4. Recogida/Retiro de artículos en consignación:

• VA01. Seleccionar la clase de documento = KA --> Retiro de artículos en consignación. Lo que hará esta operación es devolver el material desde el stock de consignación al stock de libre utilización. Ingresar el cliente, el pedido, el producto y la cantidad.
• Al ir al menú Suministrar, se graba el pedido = 60000306.
• En el documento de entrega de devolución (ingreso), no es necesario ingresar el picking. Click en Contabilizar EM para ingresar al inventario del almacén. Entrega de devolución = 84000099.
• MMBE para ver el stock del material, como la entrega de devolución volvió a fijar toda la mercadería (500 piezas) en el stock del almacén (libre disposición), ahora ya no existe stock en consignación, y incrementó a 6963 el stock del almacén.
• El estado de todos los documentos es concluido, pues para esta operación no es relevante la facturación.

Consulta Alumno:

Hola Martín,

tu orientación por favor con las siguientes consultas:

1. ¿Para el caso de la venta al contado, el documento que se imprime como factura en el pedido, es la factura de la transacción VF01?

Respuesta Instructor:

Hola Erika,

Cómo estás?

Solo te salió una consulta sola.

Sobre tu consulta de venta al contado, te comento que lo que se imprime como factura es un mensaje y formulario del pedido de ventas que se le entrega al cliente. La factura se hace como documentación de facturación por la VF01 en un paso posterior pero no imprime.

Esto se debe por la agilidad que hay que tener en el proceso.

saludos.,

Martín