✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Lección 4 – LOS METODOS DE CREACION DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
1- LA FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los n° de documentos (de pedido o de entrega).
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el n° de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Como se visualiza en la imagen a continuación, el sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores el cual se puede visualizar desde el menú tratar à log.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ellos debe seleccionar la función SELECCIÓN DE POSICIÓN EN FACTURACIÓN.
2- EL POOL DE FACTURACIÓN
La herramienta del pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, mas bien, la facturación periódicamente en el PROCESO COLECTIVO.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura o país receptor), de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre dichos criterios de selección, indicará si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Tras grabar la facturación, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir del pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:
· Número de documentos de ventas
· Área de ventas
· Puesto de expedición, etc
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
· Modo simulación.
· Factura individual.
· Factura colectiva.
· Factura colectiva/diálogo.
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
3- LA CREACION DE LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS
Es posible tratar facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse junta.
Para ellos, previamente debe:
· Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
· Indicar el n° del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura, como se visualiza a continuación:
4- LA FACTURACIÓN EN PROCESO FONDO
Se pueden crear facturas a través de un job de fondo.
Con la tx VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
· Periódicamente (todos los lunes a las 20 hs)
· En una fecha determinada.
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De estar forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un n° de proceso colectivo.
A continuación, puede volver a facturar todos los documentos precedentes para la factura anulada.
5- LA INTERFASE DE FACTURACIÓN GENERAL
Mediante esta interfase se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP.
Para ellos previamente debe:
· Preparar los datos en un fichero de formato prefijado.
· Especificar un n° mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos. (campos obligatorios)
· Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
