✒️SAP SD - Tratamiento de preventas

SAP SD Tratamiento de preventas

Unidad 4 lección 2: Tratamiento de preventas

1. Tratamiento de preventas

Ej. Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el periodo en el cual la misma será valida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a esta.

Actividades implicadas para adquirir clientes y atenderlos realizadas por empleados de Comercial y Marketing:

  • Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
  • Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o vistas al cliente.
  • Llevar a cabo campañas de mailing directo.
  • Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.

SAP cuenta con el módulo de CRM para la relación con los clientes, en el cual las funcionalidades de marketing y preventa están más desarrolladas.

2. Documentos de preventas

Se reciben consultas de los clientes preguntando por ejemplo, los precios o plazos de entrega de determinados productos.

Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto, con información acerca de precios, plazos de entrega, etc...

En el sistema estándar, la "consulta" se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta.

Una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.

El flujo de documentos de la fase de preventa puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta la oferta, el pedido de ventas le sigue.

Transacción VA11- Permite la creación de las consultas o peticiones de oferta. Se puede utilizar VA12 para modificar y la VA13 para visualizar la petición creada.

3. Ofertas y consultas en el sistema

Ejemplo de proceso de circuito de preventas en el sistema:

1. El cliente se comunica consultando el precio y las posibles fechas de entrega de un producto.

2. El empleado ingresa la consulta en el sistema reflejado los datos.

3. El cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto, pero que en lugar de 35 unidades por las que consulto primero, va a requerir 20 unidades

4. El empleado ingresa en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.

5. El empleado ingresa el número de la consulta a la cual hará referencia y presiona el botón " Selección de posición".

6. En dicha pantalla el empleado ajusta las cantidades y selecciona el botón "Tomar" para proceder a la creación de la oferta.

7. El empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en 2 semanas.

8. A continuación accede al flujo de documentos de la oferta y si bien no se referencio la consulta en su totalidad, el status de esta es "Concluido"

9. El cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido del cliente con referencia a dicha oferta.

10. Ingresa el número de la oferta a la cual hará referencia y presiona el botón " Selección de posición" para ajustar la cantidad, ya que el cliente solamente adquirirá 15 piezas.

11. Presiona el botón "Tomar" para continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido.

12. Por último el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que dado que la oferta no fue referenciada en su totalidad la misma continúa "En curso".

Transacción VA21- Permite la creación de las ofertas. Se puede utilizar VA 22 para modificar y la VA23 para visualizar la oferta creada.


Sobre el autor

Publicación académica de Javier Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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