✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
Operaciones comerciales espciales
Anotaciones del video
1. Ventas al contado
En las ventas al contado el pago se efectúa en ese mismo momento, para ello se imprime una factura. Al crearse el pedido se genera la entrega automáticamente, la contabilización de salida de mercancía es posterior. La generación de una factura agiliza el proceso de salida de mercancías, ya que el sistema genera un mensaje que permite imprimir una hoja de factura con la cual el cliente podrá recoger su mercancía sin tener que esperar la contabilización de salida de la misma. La propia factura puede crearse mas tarde en el proceso de facturación.
Pedido: 2319 |
Entrega: 80000397 |
Doc.facturación: 90000071 |
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Factura: imprime hoja de factura |
Entrega creada automáticamente al generarse el pedido | Creada mediante proceso estándar, en un momento posterior |
2. Factura proforma (ventas al exterior)
Para los trámites aduaneros se puede generar una factura proforma desde el pedido o desde la entrega.
2.1 Factura proforma para pedido:
- VF01 - crear factura. Ingresar el número de documento, puede ser un pedido o una entrega de salida. Ingresar pedido de ventas.
- Seleccionar la clase de factura F5 Proforma para pedido. Grabar el documento.
- VF02 - Modificar. Click en el menú "Factura-->Dar salida". Se visualiza una ventana con los mensajes que se determinaron automáticamente, esto por que se ha creado un registro condición de mensajes para la clase de factura proforma, para este caso la clase de mensaje es RD00 y fue creado con la trasacción VV31.
- Click en el botón visualización de impresión, se muestra la hoja factura la cual luego podrá ser impresa.
- El flujo de documentos sería el siguiente:
- Pedido 0000000000116 (Pendiente)
- Proforma para pedido 009000000040 (Concluido)
- El pedido queda en pendiente hasta que se genera la entrega.
- La proforma queda concluida ya que no genera documento contable, no es relevante para contabilidad.
2.2 Factura proforma para entrega:
- VF01 - crear factura. Ingresar el número de documento, puede ser una pedido o entrega de salida. Ingresar entrega.
- Seleccionar la clase de factura F8 Proforma para entrega. Grabar el documento.
- VF02 - Modificar. Click en el menú "Factura-->Dar salida". Se visualiza una ventana con los mensajes que se determinaron automáticamente, esto por que se ha creado un registro condición de mensajes para la clase de factura proforma, para este caso la clase de mensaje es RD00 y fue creado con la trasacción VV31.
- Click en el botón visualización de impresión, se muestra la hoja factura la cual luego podrá ser impresa.
- El flujo de documentos sería el siguiente:
- Pedido 0000000000117 (Concluido)
- Entrega 008000000034 (En curso)
- Orden de picking 20110403 (Concluido)
- Proforma para entrega 009000000041 (Concluido)
- El pedido queda concluido pues ya se generó la entrega de salida.
- La entrega queda en curso hasta que se genera el documento de facturación.
- La orden de picking se generó pero no se contabilizó la mercancía ya que no es requisito para generar la proforma.
- La proforma queda concluida ya que no genera documento contable, no es relevante para contabilidad.
Anotaciones sobre el ejercicio
1. Es posible crear el pedido y la entrega en un paso en la venta al contado.
Es posible crear un pedido y entrega en el mismo paso en un proceso de venta al contado para realizar la acción mucha más rápida para la gestión comercial con el cliente.
2. Es posible la creación de una hoja de factura en la creación del pedido de venta al contado para poder entregar al cliente y luego en proceso posterior realizar la factura como documento de facturación.
Cuando se crea un documento de venta para venta al contado, es posible generar un mensaje de impresión con la factura al momento que se graba al documento de venta. Luego se puede generar el documento de facturación.
3. Las facturas pro forma son una clase de factura que se refleja en la contabilidad y se usa, generalmente, en procesos de comercio exterior.
Falso, las facturas pro forma son usadas en la gestión de procesos de comercio exterior, pero la misma no genera documento en la contabilidad.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Erika Contreras