✒️SAP MM Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

CREACIÓN DE DOCUMENTOS, BARRAS DE HERRAMIENTAS Y MENÚES

CREACIÓN DE DOCUMENTOS

BARRAS DE HERRAMIENTAS - DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

1 - Barra principal

Barra de herramientas y botones incluidos, la que será válida para casi toda la aplicación.

• Casilla de transacciones: permite el ingreso del código de la transacción con la cual queremos trabajar.
• Guardar el documento: en todas las transacciones este botón permite finalizar el procedimiento y guardar el documento actual.
• Flecha verde: permitirá regresar al paso anterior, ejemplo si estamos en un pedido y pasamos a visualizar su factura, este botón regresará al pedido alterior.
• Flecha amarilla: la utilizaremos cuando deseemos finalizar el proceso actual. Actúa de manera similar a la flecha verde.
• Flecha roja: para cuando deseemos abandonar la operación, o bien, en casos donde no podamos satisfacer las validaciones de datos y las flechas restantes no respondan.
• Imprimir: permite imprimir la información actual.
• Buscar: busca información dentro de ámbito de SAP en el que estamos. Puede ser dentro de un documento, una lista de datos, un texto, etc.
• Abrir un nuevo modo: permite trabajar con varias sesiones o ventanas simultáneamente.
• Crear acceso directo: permite crear accesos directos estilo windows asociado a un ambiente de SAP y una transacción para ingresar automáticamente.
• Información: da acceso a la ayuda del sistema referida al ámbito o transacción en la cual estamos trabajando.
• Ajustes personales: permite adaptar características de la apariencia a gustos personales o necesidades como colores de pantalla, tamaño de textos, etc.

2 - Barra de Pedido

• Resumen documento: hace aparecer/desaparecer una franja en el extremo izquierdo, cuya finalidad será la búsqueda de documentos ya registrados para ser utilizados como referencia para crear el actual.
• Crear nuevo documento: permite abandonar el documento actual y crear uno nuevo.
• Visualizar / Modificar: permite cambiar el modo de funcionamiento entre visualizar la información o poder modificarla. Esto permite cambiar de transacción ME23N a ME22N sin salir de la misma.
• Otro documento: se accede a escoger otro documento para ser presentado en pantalla. Deberá ser seleccionado previamente en la casilla correspondiente.
• Verificar: dispara un proceso que verifica la información ingresada en el documento y presenta un informe de los resultados, o bien confirmación que todo está correcto.
• Visualizar mensajes: permite acceder al listado de mensajes (si los hubiera)
• Visualización de impresión: mostrará como quedará el documento impreso.
• Mensajes: indica una sección del documento en la cual se define la forma de salida del mismo. Impreso, vía e-mail, etc.
• Información: sección de ayuda relativa al uso y funcionalidad de la transacción actual.
• Parametrización personal: se pueden definir algunas características válidas para el usuario y la transacción como la forma de manejar las advertencias, valores propuestos (centro, tipo de documento, grupo de compras, etc)

3 - Barra de solicitud de pedido (coincide con la barra de Pedido)

4 - Barra de entrada de Mercadería

• Activar resumen: despliega una franja en donde se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
• Reiniciar: permite eliminar la información ingresada de modo de procesar una nueva entrada de mercadería.
• Retener: permite guardar provisoriamente el documento aunque contenga errores. Su registro definitivo deberá hacerse después cuando sean subsanados los errores. Este último paso es requisito indispensable para que el sistema considere el documento guardado y utilizable dentro del proceso.
• Verificar: luego de ingresada toda la información, solicitará al sistema que verifique la misma, con el fin de guardar el documento o resolver errores si los hubiera.
• Contabilizar: con este botón se procede al registro del documento en caso de que no existiera error alguno.

5 - Barra de factura del proveedor

Al ingresar una factura del proveedor

• Estr. pedido activa: permite mostrar u ocultar de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual proceso de compras (pedido, em, etc)
• Simular: permite solicitar al sistema que verifique toda la información ingresada y muestre el registro contable que almacenaría al ser guardado el documento. Si existiera algún error, SAP lo informará.
• Mensajes: el botón presenta símbolos con tres opciones:

1. Amarillo: algún dato es dudoso o no conveniente pero no impide el registro del mismo
2. Rojo: la información ingresada presenta un error que impide el registro del documento.
3. Grisado: el botón no está accesible, por tanto indica que no hay mensajes para mostrar.

MENÚ DE OPCIONES - DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Menú pedido

Menú entorno:

• Modificaciones cabecera : esta opción es sumamente útil, ya que permite conocer los cambios efectuados al documento en la Cabecera. Por razones operativas puede ser necesario conocer cambios que afectaron el documento; en otros casos, como Auditorías de procesos, se requiera conocer cambios en datos relevantes que afecten la normal ejecución.
• Modificaciones posición : de manera similar a lo explicado en el punto anterior, puede ser necesario conocer cambios (cuál, cuándo, quién, etc.) realizados en los ítems del documento.
• Stock de material : ingresando en esta opción se recibe un informe del estado del stock correspondiente al material del ítem seleccionado.
• Pedido abierto / Sol. Pedido : cuando un ítem de un documento está referido a uno previo (por ejemplo, Contrato, Cotización, Solicitud de pedido), esta opción permitirá acceder a los datos completos del mismo.
• Documento FI : cuando un documento de compra tiene asociados otros documentos posteriores que generan imputaciones en el módulo FI, esta opción permitirá acceder a ellos.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Nelson Marquez